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課程背景：

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和金融市場(chǎng)的不斷壯大，銀行零售業(yè)務(wù)在整個(gè)銀行業(yè)務(wù)中的地位越來(lái)越重要。銀行零售業(yè)務(wù)大多是通過(guò)網(wǎng)點(diǎn)各柜面交易來(lái)實(shí)現(xiàn)的，因此，提升網(wǎng)點(diǎn)的服務(wù)質(zhì)量和效率成為當(dāng)務(wù)之急。

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們生活水平的提高，客戶對(duì)銀行廳堂服務(wù)的要求也在不斷提升。做好廳堂現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)與管理是改善客戶服務(wù)與提升客戶滿意度的必要手段，也是滿足客戶多元化、個(gè)性化的需求，成為銀行業(yè)務(wù)拓展、提升網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，銀行業(yè)務(wù)的同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，如何提高網(wǎng)點(diǎn)的競(jìng)爭(zhēng)力，提升業(yè)務(wù)品質(zhì)，成為銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的重要課題。

近年來(lái)，金融科技的發(fā)展對(duì)銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)生了深刻影響，智能機(jī)具、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)金融等新興技術(shù)在改變銀行業(yè)務(wù)模式的同時(shí)，銀行業(yè)正面臨著從傳統(tǒng)線下業(yè)務(wù)向線上線下融合轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)，也對(duì)網(wǎng)點(diǎn)管理提出了新的要求。

為此，本課程旨在幫助銀行網(wǎng)點(diǎn)的從業(yè)人員創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷方式，提升營(yíng)銷效果，提升線下服務(wù)水平，同時(shí)為線上業(yè)務(wù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)2024年業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展。

課程收益：

1、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人了解并掌握銀行網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理的方法和技巧，提高現(xiàn)場(chǎng)管理效果，提升網(wǎng)點(diǎn)的整體運(yùn)營(yíng)效能。

2、通過(guò)學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)管理技巧，提高團(tuán)隊(duì)協(xié)作效率，激發(fā)團(tuán)隊(duì)活力，完成網(wǎng)點(diǎn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo)。

3、學(xué)會(huì)多元化的營(yíng)銷策略和技巧，如廳堂營(yíng)銷、聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷、存量營(yíng)銷等，助力銀行網(wǎng)點(diǎn)拓展業(yè)務(wù)，提高業(yè)績(jī)。

4、了解并掌握客戶維護(hù)管理技巧，提升客戶滿意度，增強(qiáng)客戶忠誠(chéng)度，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。

5、學(xué)習(xí)如何搭建異業(yè)聯(lián)盟、開(kāi)展活動(dòng)營(yíng)銷和線上營(yíng)銷等，拓寬市場(chǎng)渠道，提高銀行網(wǎng)點(diǎn)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

課程對(duì)象：

分管行長(zhǎng)、條線負(fù)責(zé)人、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、理財(cái)經(jīng)理、廳堂服務(wù)人員、客戶經(jīng)理等

課程方式：

現(xiàn)場(chǎng)講授+業(yè)內(nèi)經(jīng)典案例分析+情景演練+工具使用+行動(dòng)計(jì)劃

課程大綱:

第一篇：向管理要效益

互動(dòng)分享：銀行網(wǎng)點(diǎn)的管理現(xiàn)狀是什么樣的？

一、會(huì)議管理

1.晨會(huì)召開(kāi)的目的和流程

1）網(wǎng)點(diǎn)晨會(huì)召開(kāi)的三個(gè)目的（狀態(tài)激發(fā)、目標(biāo)制定、營(yíng)銷支撐）

2）晨會(huì)召開(kāi)的三段七步（準(zhǔn)備階段、召開(kāi)階段、歡呼結(jié)束）

——晨會(huì)召開(kāi)的注意事項(xiàng)

2.夕會(huì)召開(kāi)的目的和流程

1）網(wǎng)點(diǎn)夕會(huì)召開(kāi)的四個(gè)目的（經(jīng)驗(yàn)分享、目標(biāo)盤點(diǎn)、問(wèn)題解決、技能演練）

2）夕會(huì)召開(kāi)的六個(gè)步驟（業(yè)績(jī)檢視、表?yè)P(yáng)先進(jìn)、問(wèn)題分析、情景演練、明日準(zhǔn)備、主題培訓(xùn)）

——夕會(huì)召開(kāi)的注意事項(xiàng)

3.周月例會(huì)召開(kāi)的流程和注意事項(xiàng)

1）周月例會(huì)召開(kāi)的四個(gè)目的（表?yè)P(yáng)先進(jìn)、問(wèn)題提煉、業(yè)績(jī)回顧、本周或次月工作計(jì)劃）

2）周月例會(huì)召開(kāi)的五個(gè)步驟（業(yè)績(jī)檢視、問(wèn)題提煉、評(píng)選明星、工作計(jì)劃、主題培訓(xùn)）

——周月例會(huì)召開(kāi)的注意事項(xiàng)

二、過(guò)程管理

1.三巡兩示范做好過(guò)程管理

3.利用表單做過(guò)程管控——目標(biāo)管控類、客戶信息類表單、過(guò)程行為類表單

三、人崗管理

1.各崗位的設(shè)置原則

2.各崗位的工作職責(zé)和必做工作

——網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、營(yíng)業(yè)主管、理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理、柜員、保安

四、風(fēng)險(xiǎn)管理

1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別——人員風(fēng)險(xiǎn)、流程風(fēng)險(xiǎn)、IT系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、外部事件風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

2.風(fēng)險(xiǎn)管理原則——全面風(fēng)險(xiǎn)管理、集中管理、垂直管理、獨(dú)立性

第二篇：向廳堂要產(chǎn)能

一、網(wǎng)點(diǎn)功能分區(qū)與營(yíng)銷動(dòng)線布局

1.網(wǎng)點(diǎn)不能功能分區(qū)的功能和布置的要點(diǎn)

1）功能分區(qū)的原則（以客戶為中心、利于廳堂營(yíng)銷的開(kāi)展等）

2）八大功能區(qū)布置的內(nèi)容和要點(diǎn)（特色文化展示區(qū)、禮品展示區(qū)等）

2.銀行網(wǎng)點(diǎn)動(dòng)線布局管理

要點(diǎn)：將用三組網(wǎng)點(diǎn)布局調(diào)整前后對(duì)比圖及三類不規(guī)則網(wǎng)點(diǎn)動(dòng)線布局進(jìn)行教學(xué)

二、廳堂VMD氛圍打造

——銀行網(wǎng)點(diǎn)VMD

導(dǎo)入：為什么要做VMD

1）銀行網(wǎng)點(diǎn)氛圍營(yíng)造存在的四個(gè)問(wèn)題（客戶需求激發(fā)不到位、增值服務(wù)展示不到位等）

2）VMD的作用與目的

1.五大原則打造一體化臨街氛圍——主題統(tǒng)一、文字簡(jiǎn)潔、色彩豐富、字體要大、要有裝飾

2.由外到里，層次遞進(jìn)，一目了然的廳堂入口

3.溫馨舒適的等候區(qū)，讓產(chǎn)品宣傳映入眼簾

1）溫馨舒適的環(huán)境

2）輕松愉悅的氛圍

3）細(xì)心體貼的服務(wù)

4）吸引眼球的海報(bào)

5）熱鬧有趣的沙龍

4.極具視覺(jué)沖擊力的禮品專區(qū)，引發(fā)客戶的購(gòu)買欲

案例分享：銀行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)門紅打造實(shí)景照分享

三、廳堂營(yíng)銷流程和話術(shù)

1.柜員服務(wù)流程和話術(shù)（七步曲及要點(diǎn)）

——柜員六類產(chǎn)品一句話營(yíng)銷話術(shù)（保險(xiǎn)、存款、基金等）

2.大堂經(jīng)理服務(wù)流程和話術(shù)（八步曲及要點(diǎn)）

——廳堂營(yíng)銷話術(shù)及工具的使用

第三篇：向存量要業(yè)績(jī)

一、用電聯(lián)助力工作效率提升（約見(jiàn)客戶）

1.當(dāng)前電話邀約中的困惑

1）客戶為什么來(lái)網(wǎng)點(diǎn)

2）為什么要盡快來(lái)網(wǎng)點(diǎn)

2.電話邀約的流程和話術(shù)

1）電話邀約六步曲

示范：常用錯(cuò)誤的邀約話術(shù)

示范：精準(zhǔn)高效邀約話術(shù)

2）8類電邀拒絕處理話術(shù)

研討分享：撰寫(xiě)一份適合自己的電話邀約話術(shù)并分享

二、一對(duì)一客戶面訪技巧（客戶面談）

1.溝通的重要性

1）取得客戶的信任

2）提高銷售業(yè)務(wù)

3）觀察研判客戶心理變化

2.如何有效表達(dá)

1）語(yǔ)言的魅力

2）抓住問(wèn)題做銷售

3）做客戶喜愛(ài)的聽(tīng)眾

研討發(fā)表：研討適合本地的提問(wèn)了解客戶信息的話術(shù)并分享

第四篇：向外拓要增量

一、外拓營(yíng)銷的流程和方法

1.外拓營(yíng)銷的流程

1）根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)情況選定目標(biāo)市場(chǎng)

2）了解市場(chǎng)周邊環(huán)境、客戶群體、可重點(diǎn)營(yíng)銷產(chǎn)品等

3）設(shè)計(jì)話術(shù)（不以產(chǎn)品為切入點(diǎn)，以服務(wù)調(diào)研和有何種業(yè)務(wù)往來(lái)為切入點(diǎn)）

4）物料準(zhǔn)備

5）人員安排

6）總結(jié)外拓情況，制定后續(xù)跟進(jìn)措施

附表示例：陌生客戶拜訪前準(zhǔn)備表的使用

2.外拓現(xiàn)場(chǎng)流程

1）自我介紹

2）開(kāi)場(chǎng)白

3）告知來(lái)訪目的

4）互動(dòng)交流

5）切入產(chǎn)品

6）致謝結(jié)束

附表示例：拜訪客戶技巧檢查表

3.外拓的八大注意

1）確定AB角

2）物料核對(duì)

3）名片遞送

4）直面拒絕

5）推薦業(yè)務(wù)導(dǎo)向

6）及時(shí)記錄

7）著裝規(guī)范

8）良好心態(tài)

二、異業(yè)聯(lián)盟的搭建和操作指南

1.異業(yè)聯(lián)盟開(kāi)拓六步法

第一步：盤點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)可用資源

第二步：明確開(kāi)發(fā)目標(biāo)

第三步：制定開(kāi)發(fā)計(jì)劃

第四步：開(kāi)發(fā)計(jì)劃實(shí)施

第五步：計(jì)劃執(zhí)行評(píng)估

第六步：后續(xù)計(jì)劃制定

2.商戶合作四步曲

第一步：邀約拜訪

第二步：現(xiàn)場(chǎng)洽談

第三步：合作實(shí)施

第四步：后續(xù)跟進(jìn)

案例分享：山東郵儲(chǔ)同連鎖藥房合作案例

第五篇：向聯(lián)動(dòng)要增益

一、廳堂聯(lián)動(dòng)提高營(yíng)銷成功率

1.聯(lián)動(dòng)轉(zhuǎn)介的五種類型及話術(shù)

——電邀到訪客戶轉(zhuǎn)介、柜員發(fā)起轉(zhuǎn)介、大堂經(jīng)理發(fā)起轉(zhuǎn)介、非現(xiàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)介、沒(méi)有意愿的客戶轉(zhuǎn)介

2.聯(lián)動(dòng)轉(zhuǎn)介的工具的使用

——交叉轉(zhuǎn)介折頁(yè)、廳堂聯(lián)動(dòng)轉(zhuǎn)介卡、轉(zhuǎn)介臺(tái)賬

情景演練：柜員和大堂經(jīng)理轉(zhuǎn)介話術(shù)演練

二、跨部門聯(lián)動(dòng)提高客戶粘性（信貸客戶聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷）

討論：為什么要做聯(lián)動(dòng)轉(zhuǎn)介營(yíng)銷？

1.客戶篩選的五個(gè)維度（貸款金額大優(yōu)先、熟悉度較高優(yōu)先、資金有潛力優(yōu)先等）

2.客戶轉(zhuǎn)出的要點(diǎn)和話術(shù)

轉(zhuǎn)介的內(nèi)容：客戶的資料、轉(zhuǎn)介信任

轉(zhuǎn)介的重點(diǎn)：內(nèi)部及時(shí)溝通、為客戶送去利好

示例：轉(zhuǎn)介的話術(shù)

3.客戶承接的要點(diǎn)和話術(shù)

1）承接的三個(gè)重點(diǎn)（及時(shí)聯(lián)絡(luò)、及時(shí)記錄、及時(shí)互通）

2）承接并營(yíng)銷的五個(gè)步驟（建立聯(lián)絡(luò)、獲得信任、帶去利好、挖掘需求、產(chǎn)品營(yíng)銷）

——承接話術(shù)和異議處理話術(shù)

4.共同維護(hù)的技巧

1）維護(hù)的四種方式（線上維護(hù)、上門拜訪等）

2）維護(hù)的三個(gè)內(nèi)容和話術(shù)（資產(chǎn)配置方案、提供便捷服務(wù)等）

3）維護(hù)的三種結(jié)果及要點(diǎn)（營(yíng)銷成功、營(yíng)銷失敗、客戶猶豫）

第六篇：向活動(dòng)要滿意

一、線下網(wǎng)點(diǎn)沙龍活動(dòng)

1.網(wǎng)點(diǎn)中型沙龍活動(dòng)的流程及要點(diǎn)

互動(dòng)：我們網(wǎng)點(diǎn)日常召開(kāi)沙龍活動(dòng)都有哪些流程？

1）從三個(gè)維度確定活動(dòng)定向

2）活動(dòng)的三項(xiàng)準(zhǔn)備工作

3）四個(gè)維度邀約造勢(shì)

4）現(xiàn)場(chǎng)促銷五件事

5）事后跟進(jìn)兩原則

6）活動(dòng)總結(jié)兩原則

2.網(wǎng)點(diǎn)廳堂微沙龍的流程和要點(diǎn)

——廳堂微沙的操作流程和話術(shù)

模擬演練：廳堂微沙的方案創(chuàng)作

二、線上客戶維護(hù)活動(dòng)

1.微信線上客戶經(jīng)營(yíng)與維護(hù)

1）個(gè)人微信IP的打造

2）做好備注，用好描述

3）給客戶“貼標(biāo)簽”

4）溝通有主次

5）互動(dòng)的三個(gè)方法（一對(duì)一溝通技巧、微信群發(fā)技巧等）

2.網(wǎng)絡(luò)直播的要點(diǎn)

課程回顧：總結(jié)、提問(wèn)、分享

彭老師

彭學(xué)剛老師 銀行營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)專家

25年金融行業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

壽險(xiǎn)管理師（中級(jí)）

曾任：中國(guó)平安（世界500強(qiáng)）內(nèi)蒙古辦事處 | 業(yè)務(wù)主任

曾任：太平洋人壽（世界500強(qiáng)）朔州中支 | 督導(dǎo)訓(xùn)練部經(jīng)理

曾任：泰康人壽（世界500強(qiáng)）山西分公司 | 省公司培訓(xùn)室主任、中支個(gè)險(xiǎn)部經(jīng)理

曾任：中國(guó)人保（世界500強(qiáng)）運(yùn)城中支 | 副總經(jīng)理

累計(jì)授課500+場(chǎng)，被多家銀行常年返聘：中國(guó)郵政四川巴中分公司（持續(xù)5年），農(nóng)業(yè)銀行廣東分行（持續(xù)3年），建設(shè)銀行湖北省分行、吉安分行（持續(xù)2年），內(nèi)蒙古銀行呼和浩特分行（持續(xù)2年），上海農(nóng)商行（持續(xù)2年）

52個(gè)銀行項(xiàng)目的主導(dǎo)者：主要涉及項(xiàng)目-業(yè)績(jī)提升、旺季營(yíng)銷、銀保輔導(dǎo)、網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型等

千萬(wàn)業(yè)績(jī)主要推動(dòng)者：曾帶領(lǐng)泰康人壽運(yùn)城中支提前135天完成全年任務(wù)，年度承保標(biāo)保3089萬(wàn)，超全年業(yè)績(jī)54.5%。

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：高端客戶經(jīng)營(yíng)與開(kāi)發(fā)、網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理、營(yíng)銷活動(dòng)的策劃與實(shí)施、特色客群經(jīng)營(yíng)、廳堂聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷、電話邀約與客戶面談、銀行保險(xiǎn)營(yíng)銷等

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

彭學(xué)剛老師擁有保險(xiǎn)+銀行雙金融行業(yè)的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，是近30家銀行（郵儲(chǔ)銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、民生銀行）網(wǎng)點(diǎn)項(xiàng)目操盤者，為網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)績(jī)與效能增長(zhǎng)提供了有力的支持。

【01】中國(guó)建設(shè)銀行：全量資產(chǎn)提升項(xiàng)目（黃石、潛江、恩施、十堰）、保險(xiǎn)開(kāi)門紅項(xiàng)目（湖北武漢）、開(kāi)門紅產(chǎn)能提升項(xiàng)目（江西吉安、九江）

1）全量資產(chǎn)提升項(xiàng)目：針對(duì)湖北黃石銅都支行等六家網(wǎng)點(diǎn)的地理位置、客群等實(shí)際情況，結(jié)合網(wǎng)點(diǎn)訴求，設(shè)計(jì)“存量客戶維護(hù)提升和新客戶開(kāi)拓”方案，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)和輔導(dǎo)，助力網(wǎng)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)工作效率和客戶營(yíng)銷成功率的提升，獲得平均99分的好評(píng)，實(shí)現(xiàn)新增：存款15763萬(wàn)、理財(cái)4621萬(wàn)、貸款3695萬(wàn)、基金642萬(wàn)、保險(xiǎn)期交385萬(wàn)、信用卡163張。

2）開(kāi)門紅產(chǎn)能提升項(xiàng)目：為江西吉安和九江四家網(wǎng)點(diǎn)提供為期2周的產(chǎn)能提升服務(wù)，通過(guò)廳堂營(yíng)銷訓(xùn)練、客戶面談?dòng)?xùn)練，實(shí)現(xiàn)新增：存款17227萬(wàn)、理財(cái)3811萬(wàn)、期交保險(xiǎn)436萬(wàn)。

3）保險(xiǎn)開(kāi)門紅項(xiàng)目：為武漢蔡甸區(qū)支行六家網(wǎng)點(diǎn)制定“玉兔迎新、期開(kāi)得勝”保險(xiǎn)開(kāi)門紅項(xiàng)目，針對(duì)電話邀約、客戶面談等內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)和駐點(diǎn)輔導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)7天290萬(wàn)期交保費(fèi)。

【02】中國(guó)郵政、郵儲(chǔ)：保險(xiǎn)數(shù)智化營(yíng)銷項(xiàng)目（永州、常德、清遠(yuǎn)、石嘴山、大同、棗莊等）、標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)打造項(xiàng)目（山東）、財(cái)富管理體系化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目（湖北荊州）

1）保險(xiǎn)數(shù)智化營(yíng)銷項(xiàng)目：湖南永州和常德郵政26個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，針對(duì)項(xiàng)目管理、營(yíng)銷活動(dòng)、營(yíng)銷技巧等內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)結(jié)合駐點(diǎn)輔導(dǎo)，10天實(shí)現(xiàn)期交保費(fèi)827萬(wàn)，同比增長(zhǎng)230%。，廣東清遠(yuǎn)郵政9個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，從過(guò)程管控、客戶經(jīng)營(yíng)、電話邀約、客戶面訪等內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)結(jié)合駐點(diǎn)輔導(dǎo)，7天實(shí)現(xiàn)期交保費(fèi)270萬(wàn)，同比增長(zhǎng)190%。

2）標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)打造項(xiàng)目：為山東濟(jì)南郵儲(chǔ)等6家網(wǎng)點(diǎn)設(shè)計(jì)“標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)打造項(xiàng)目”，實(shí)施一點(diǎn)一策化培訓(xùn)和輔導(dǎo)，主要從網(wǎng)點(diǎn)管理、聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷、存量客戶經(jīng)營(yíng)、營(yíng)銷活動(dòng)等方面開(kāi)展培訓(xùn)及駐點(diǎn)輔導(dǎo)，項(xiàng)目獲得行方一致好評(píng)。

3）財(cái)富管理體系化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目：為湖北荊州郵政2家網(wǎng)點(diǎn)設(shè)計(jì)并落地實(shí)施“財(cái)富管理”項(xiàng)目，從定崗定責(zé)、客戶經(jīng)營(yíng)體系、廳堂聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷體系、客戶增值服務(wù)體系等進(jìn)行全方位的培訓(xùn)和輔導(dǎo)，項(xiàng)目實(shí)施后半年內(nèi)，存款、理財(cái)和保險(xiǎn)等產(chǎn)品銷售同比增長(zhǎng)45%。

【03】華夏銀行：昆明華夏銀行財(cái)富學(xué)院速贏項(xiàng)目

財(cái)富學(xué)院速贏項(xiàng)目：執(zhí)行昆明分行兩家支行電邀訓(xùn)練營(yíng)項(xiàng)目，主要針對(duì)客戶分層分群經(jīng)營(yíng)、電話營(yíng)銷技能等進(jìn)行專項(xiàng)輔導(dǎo)，電話營(yíng)銷邀約成功率提升40%。

【04】長(zhǎng)沙銀行：華龍支行旺季營(yíng)銷產(chǎn)能提升項(xiàng)目

產(chǎn)能提升項(xiàng)目：通過(guò)項(xiàng)目調(diào)研，結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)層訴求和5家網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際情況，制定“華龍支行旺季營(yíng)銷產(chǎn)能提升項(xiàng)目”從電話邀約、廳堂聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷、營(yíng)銷活動(dòng)等方面進(jìn)行全員培訓(xùn)，并駐點(diǎn)輔導(dǎo)，10天時(shí)間完成儲(chǔ)蓄加理財(cái)3.9億元。

部分授課案例：

序號(hào)企業(yè)課題期數(shù)

1郵政永州分公司《新經(jīng)濟(jì)常態(tài)下的銀行保險(xiǎn)營(yíng)銷攻略》12期

2郵儲(chǔ)銀行南昌市分行《期交保險(xiǎn)營(yíng)銷攻略》9期

3郵儲(chǔ)銀行濟(jì)南分行《5G時(shí)代的廳堂聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷》

《營(yíng)銷活動(dòng)策劃》7期

4內(nèi)蒙古銀行呼和浩特分行《5G時(shí)代的廳堂聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷》

《特色客群經(jīng)營(yíng)》7期

5潮陽(yáng)農(nóng)商行《銀行網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理》6期

6建行銀行湖北分行《客戶的開(kāi)發(fā)與維護(hù)》6期

7民生銀行上海分行《高凈值客戶的財(cái)富管理》5期

8中國(guó)銀行南通市分行《網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理》

《電話營(yíng)銷》5期

9農(nóng)業(yè)銀行廣州分行《對(duì)公客戶的的開(kāi)發(fā)與維護(hù)》5期

10建設(shè)銀行吉安分行《贏在開(kāi)門紅——客戶維護(hù)與開(kāi)發(fā)》4期

主講課程：

《陣地攻堅(jiān)——5G時(shí)代的廳堂聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷》

《新經(jīng)濟(jì)常態(tài)下的銀行保險(xiǎn)營(yíng)銷攻略》

《營(yíng)銷活動(dòng)的策劃與特色客群經(jīng)營(yíng)》

《贏在開(kāi)門紅——銀行客戶維護(hù)與開(kāi)發(fā)》

《深挖潛能——銀行網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理》

《提質(zhì)增效——高凈值客戶財(cái)富管理》

授課風(fēng)格：

深入淺出：內(nèi)容和案例來(lái)源于項(xiàng)目輔導(dǎo)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，以解決學(xué)員日常工作中的重點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題，培訓(xùn)緊緊圍繞學(xué)員的實(shí)際工作。

學(xué)即所用：“理論+案例+工具”三合一，邊訓(xùn)邊練，便于學(xué)員理解和掌握。

實(shí)戰(zhàn)落地：以終為始，關(guān)注輔導(dǎo)培訓(xùn)過(guò)程中的把控，短期即可見(jiàn)效，長(zhǎng)期建立可持續(xù)化經(jīng)營(yíng)管理體系和經(jīng)營(yíng)模式，幫助銀行實(shí)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)力提升。

部分服務(wù)過(guò)的客戶：

建設(shè)銀行：湖北黃石銅都支行、湖北潛江東風(fēng)路支行、湖北武漢蔡甸支行營(yíng)業(yè)室、湖北武漢沌陽(yáng)支行、湖北武漢常福新城支行、湖北武漢新福路支行、湖北武漢大集支行、湖北武漢中法新城支行、湖北恩施鶴峰縣支行、湖北十堰茅箭支行、湖北十堰人民路支行、湖北十堰武當(dāng)山支行、江西吉安青原支行、江西吉安井大支行、江西吉安貿(mào)易廣場(chǎng)支行、江西九江虹橋支行、江西九江馬獅支行、河北衡水阜城縣支行等

郵儲(chǔ)銀行：四川綿陽(yáng)游仙路支局、四川廣元利州區(qū)南街郵政支局、四川廣元蓮花路支行、四川廣元旺蒼縣支行、四川巴中巴州區(qū)龍泉支局、四川巴中市分行營(yíng)業(yè)部、四川巴中通江縣營(yíng)業(yè)部、湖南永州東安分公司、湖南常德澧縣分公司、湖南常德石門縣分公司、湖南常德臨澧縣分公司、廣東清遠(yuǎn)清新區(qū)分公司、山東德州德城區(qū)營(yíng)業(yè)部、山東萊蕪分公司營(yíng)業(yè)部、山東濟(jì)南解放東路支行、濟(jì)南歷城支行營(yíng)業(yè)部、濟(jì)南章丘支行營(yíng)業(yè)部、濟(jì)南平陰愉山支行、山東泰安寧陽(yáng)支行、南昌贛江新區(qū)支行、南昌南昌縣支行、南昌安義縣支行、南昌進(jìn)賢縣支行、南昌新建縣支行、宜春萬(wàn)載縣支行、宜春奉新縣支行、廣州越秀營(yíng)業(yè)部、廣州芳東支行、廣州黃埔支行、廣州白云營(yíng)業(yè)部、寧夏吳忠鹽池縣分公司、寧夏石嘴山平羅縣分公司、吉林白山市分公司等

中國(guó)銀行：廣東惠州分行營(yíng)業(yè)部、江蘇南通如皋海寧支行、南通開(kāi)發(fā)區(qū)支行營(yíng)業(yè)部、南通人民東路支行、南通城東支行營(yíng)業(yè)部、南通港閘支行營(yíng)業(yè)部、南通海門秀山支行、南通通州交通北路支行、山東濰坊高密支行等

農(nóng)業(yè)銀行：廣東茂名城南支行、廣州金貴支行、廣州白云富和支行、廣州五山支行、廣州東城支行營(yíng)業(yè)部、廣州天銀大廈支行、長(zhǎng)沙長(zhǎng)信支行、長(zhǎng)沙育新支行、長(zhǎng)沙五一大道支行、浙江杭州錢潮路支行、杭州江城路支行、杭州南肖埠支行、溫州梧田支行、溫州市府路支行等

工商銀行：江蘇蘇州彩香支行、蘇州道前支行、蘇州三元支行、蘇州東吳北路支行、山西運(yùn)城禹都支行、運(yùn)城牡丹支行、運(yùn)城城建支行、運(yùn)城垣曲縣支行、運(yùn)城永濟(jì)市支行等

農(nóng)商銀行：上海五厙支行、上海新浜支行、上海車墩支行、上海葉榭支行、上海張澤支行、上海小昆山支行、上海天馬山支行、上海佘山支行、上海堡鎮(zhèn)支行、上海長(zhǎng)興支行、上海五效支行、潮陽(yáng)陳店支行、潮陽(yáng)西新支行、潮陽(yáng)仙斗支行、潮陽(yáng)文光支行、江西九江武寧支行等

其它銀行：華夏銀行（云南玉溪支行營(yíng)業(yè)部、玉溪紅塔路支行、昆明螺獅灣支行、昆明大觀支行）民生銀行（上海同福支行、上海浦江支行、）內(nèi)蒙古銀行（呼和浩特分行、烏蘭察布分行、包頭分行）、四川自貢銀行等

部分授課評(píng)價(jià)：

彭老師的《高凈值客戶財(cái)富管理》課程，讓我更好地了解高凈值客戶的需求和特點(diǎn)，掌握與高凈值客戶溝通的技巧和方法，提高了客戶服務(wù)的質(zhì)量和效率，給我實(shí)際工作帶來(lái)了很大的助力。

——建設(shè)銀行蔡甸支行 張總

彭老師的課程實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)，比較接地氣，在課程中積極和同學(xué)們互動(dòng)，讓課程不枯燥，能將他行的好的工作方法在課程中進(jìn)行針對(duì)性分享，對(duì)我的工作技能有較大的提升，所學(xué)知識(shí)點(diǎn)能夠直接用于實(shí)際工作當(dāng)中。

——建設(shè)銀行九江馬獅支行 夏行長(zhǎng)

彭老師的課程非常精彩，通過(guò)實(shí)際案例引導(dǎo)我們學(xué)習(xí)營(yíng)銷活動(dòng)召開(kāi)的流程和細(xì)節(jié)，聽(tīng)完后才明白，不是活動(dòng)沒(méi)效果，而是我們每次活動(dòng)召開(kāi)太隨意，沒(méi)有按照標(biāo)準(zhǔn)流程進(jìn)行準(zhǔn)備、邀約、事后追蹤等，回到網(wǎng)點(diǎn)后將老師講授的營(yíng)銷活動(dòng)六步曲運(yùn)用到實(shí)際工作中。

——郵政銀行四川巴州區(qū)龍泉支局 楊局長(zhǎng)

彭老師的課引人入勝，通過(guò)提問(wèn)拋出問(wèn)題，讓我們先思考，再進(jìn)行課程的講解，中間穿插工作中的實(shí)例，聽(tīng)后有一種原來(lái)如此的感覺(jué)，將老師講授的電話營(yíng)銷和面談技能應(yīng)用到未來(lái)的工作，不斷提高成功率，提高工作績(jī)效。

——中國(guó)銀行南通海寧支行 楊行長(zhǎng)

通過(guò)彭老師的《銀行網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理》課程，讓我更加深刻的意識(shí)到網(wǎng)點(diǎn)管理中，會(huì)議管理、目標(biāo)管理的重要性，通過(guò)會(huì)議讓伙伴們定目標(biāo)、總結(jié)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)當(dāng)日事當(dāng)日畢，每個(gè)人都清楚自己目前的達(dá)成進(jìn)度，避免到月末的時(shí)候說(shuō)“我沒(méi)辦法”，通過(guò)管理提升產(chǎn)能。

——郵儲(chǔ)銀行山東解放東路支行 姜行長(zhǎng)

彭老師的課程在非常實(shí)用，也非常容易理解，通過(guò)案例的方式展開(kāi)法商的課程，不自覺(jué)將自己的客戶帶入到課程情景中，一邊聽(tīng)課，一邊想我的客戶回頭也得利用這些法律知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行溝通，讓客戶明白就算婚前全款買的房子也存在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，及早規(guī)劃，避免財(cái)產(chǎn)的流失。

——上海民生銀行同福支行 蔡經(jīng)理

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