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【課程背景】

在ESG理念日益流行、“碳達峰、碳中和”的政策引導(dǎo)以及ESG強制披露等背景下，綠色金融和資本市場對適格企業(yè)和項目的要求越來越高。大部分企業(yè)在綠色資本面前無所適從，不知如何獲取綠色資本的青睞。例如，綠色債券發(fā)行利率比普通債券平均低5-10BP，但大部分企業(yè)因缺乏合格資產(chǎn)包被擋在門外；歐盟、央行綠色信貸考核等政策，直接大幅提升企業(yè)的外貿(mào)成本或融資成本；很多基建企業(yè)擁有百億以上規(guī)模的存量基礎(chǔ)設(shè)施，卻因未重視資產(chǎn)證券化等綠色金融工具而每年損失數(shù)億元潛在新增資金；部分企業(yè)高管層知道ESG的重要性，但僅停留在定性層面，無法量化其帶來的準確收益。

本課程聚焦解決上述問題，通過理論講解與實操案例，直擊高管決策層核心焦慮：如何建立企業(yè)綠色資本戰(zhàn)略，如何解碼ESG金融工具實現(xiàn)資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化，如何通過綠色金融產(chǎn)品盤活存量資產(chǎn)獲得新增資金等，讓高管深入了解綠色資本戰(zhàn)略與ESG金融方法論，抓住綠色金融帶來的機遇，實現(xiàn)資產(chǎn)盤活與轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)從被動應(yīng)對到主動駕馭的戰(zhàn)略升維，提升競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。

【課程收益】

了解綠色資本戰(zhàn)略的核心要點，包括各類綠色資本工具和應(yīng)用場景，以及ESG金融方法論的關(guān)鍵要素等。

掌握如何通過綠色金融手段盤活企業(yè)存量資產(chǎn)，獲得增量投資資金，降低企業(yè)融資成本，實現(xiàn)企業(yè)資產(chǎn)的優(yōu)化配置。

建立國際適配的ESG治理體系與政策響應(yīng)機制。

運用綠色金融工具、數(shù)字化技術(shù)等，助力企業(yè)降本增效。

【課程特色】

實戰(zhàn)導(dǎo)向：

結(jié)合實際項目案例，如新能源資產(chǎn)、供熱管道、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等存量資產(chǎn)盤活項目，以及綠色信貸案例等低成本融資項目，深入剖析綠色金融在企業(yè)存量資產(chǎn)盤活和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型中的應(yīng)用，幫助學(xué)員更好地理解和應(yīng)用所學(xué)知識。

數(shù)據(jù)穿透：

使用專業(yè)軟件查閱企業(yè)公開的ESG相關(guān)數(shù)據(jù)或?qū)ｎ}報告，深入淺出的分析相關(guān)ESG指標和企業(yè)綠色發(fā)展的良性促進關(guān)系。

互動性強：

課程采用案例分析、小組討論和現(xiàn)場問答等多種互動形式，鼓勵學(xué)員積極參與，分享自身企業(yè)的實際問題和經(jīng)驗，增強學(xué)習(xí)的針對性和實用性。

【課程對象】

董事長、總裁、總經(jīng)理、常務(wù)副總、財務(wù)負責(zé)人、財務(wù)總監(jiān)等高管人員

【課程大綱】

一、為什么說"綠色資本"是企業(yè)未來的戰(zhàn)略必選項？

1.1 全球綠色資本浪潮的底層邏輯

- 氣候危機倒逼下的全球投資趨勢

- 中國"雙碳"目標帶來的資本重構(gòu)

- 綠色溢價與企業(yè)估值新范式

案例：MSCI數(shù)據(jù)顯示ESG領(lǐng)先企業(yè)估值溢價

1.2 政策監(jiān)管的加速演進

- 歐盟碳關(guān)稅（CBAM）對中國出口企業(yè)的沖擊

- 中國ESG披露規(guī)范的強制化時間表

- 全球央行綠色金融壓力測試的傳導(dǎo)效應(yīng)

1.3 企業(yè)價值的重新定義

- 供應(yīng)鏈綠色認證的競爭壁壘

- 綠色融資成本的剪刀差

- 人才吸引與品牌價值的隱形收益

案例：蘋果2030碳中和供應(yīng)鏈計劃

二、如何構(gòu)建可持續(xù)增長的綠色資本戰(zhàn)略框架？

2.1 戰(zhàn)略定位四象限模型

- 防御型：合規(guī)基線策略

- 追趕型：行業(yè)對標策略

- 領(lǐng)先型：技術(shù)創(chuàng)新策略

- 顛覆型：生態(tài)重構(gòu)策略

案例：寧德時代電池銀行模式

2.2 資源配稱的三維坐標

- 時間維度：短期減碳投入與長期技術(shù)儲備

- 空間維度：區(qū)域政策差異與全球標準統(tǒng)一

- 業(yè)務(wù)維度：核心業(yè)務(wù)改造與新興賽道布局

2.3 執(zhí)行落地的六大引擎

- 數(shù)字孿生技術(shù)在碳足跡追蹤中的應(yīng)用

- 綠色供應(yīng)鏈的區(qū)塊鏈認證體系

- 環(huán)境權(quán)益交易的金融工具創(chuàng)新

- 碳資產(chǎn)管理的證券化路徑

- 內(nèi)部碳定價機制的建立方法

- ESG人才梯隊的培養(yǎng)模型

三、如何解碼ESG金融的核心方程式？

3.1 ESG價值創(chuàng)造的數(shù)學(xué)表達

- 基礎(chǔ)公式：企業(yè)價值=傳統(tǒng)現(xiàn)金流現(xiàn)值+ESG期權(quán)價值

- 關(guān)鍵變量：碳價格、技術(shù)躍遷概率、政策強度

- 動態(tài)模型：現(xiàn)金流折現(xiàn)與ESG期權(quán)折現(xiàn)

3.2 量化管理的三個核心維度

- 環(huán)境（E）的貨幣化計量：碳資產(chǎn)核算的MRV體系

- 社會（S）的價值轉(zhuǎn)化：員工福祉投入的ROI測算

- 治理（G）的風(fēng)險定價：董事會多元化的溢價模型

3.3 金融工具的創(chuàng)新應(yīng)用

- 碳中和ABS的結(jié)構(gòu)化設(shè)計

- ESG衍生品的對沖策略

- 轉(zhuǎn)型金融的"交通燈"分類法

案例：新能源REITs金融盤活項目案例

四、綠色轉(zhuǎn)型中有哪些致命陷阱與突圍路徑？

4.1 認知誤區(qū)四象限

- "環(huán)保即成本"的短視思維

- "漂綠"營銷的反噬風(fēng)險

- 技術(shù)路線的鎖定效應(yīng)

- 標準套利的監(jiān)管風(fēng)險

案例：歐盟最新反漂綠法案解讀

4.2 風(fēng)險控制的五道防線

- 氣候情景壓力測試

- 環(huán)境法律風(fēng)險雷達

- 供應(yīng)鏈韌性矩陣

- 碳關(guān)稅的傳導(dǎo)效應(yīng)測算

- ESG評級管理的關(guān)鍵控制點

案例：MSCI/富時羅素評級規(guī)則拆解

4.3 彎道超車的三大工具

- 綠色技術(shù)并購的估值套利

- 碳金融的資產(chǎn)負債表優(yōu)化

- 生態(tài)位重構(gòu)的商業(yè)模式

案例：華潤電力碳資產(chǎn)證券化

五、如何鍛造綠色時代的戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)力？

5.1 決策思維的四個升級

- 從季度周期到氣候周期的時空轉(zhuǎn)換

- 從股東價值到利益相關(guān)方價值的認知躍遷

- 從線性增長到包容性增長的范式革命

- 從風(fēng)險規(guī)避到機會創(chuàng)造的視角轉(zhuǎn)換

5.2 組織變革的三重突破

- 跨部門ESG委員會的運作機制

- 碳預(yù)算管理體系的落地路徑

- 數(shù)字化治理平臺的構(gòu)建邏輯

案例：微軟內(nèi)部碳費案例

5.3 領(lǐng)導(dǎo)力進化的五項修煉

- 氣候經(jīng)濟學(xué)的認知深度

- 可持續(xù)金融的工具掌握

- 利益相關(guān)方對話的藝術(shù)

- 變革管理的韌性培養(yǎng)

- 未來場景的預(yù)判能力

六、中國企業(yè)ESG出海的"三重門"與破局之道

6.1 出海困境：國際ESG標準的地緣博弈

- 認證體系的"新冷戰(zhàn)"格局

- 供應(yīng)鏈的碳足跡圍城

- ?文化沖突的ESG暗礁

6.2 戰(zhàn)略解碼：ESG出海的羅盤

?標準適配的灰度管理

?技術(shù)輸出的綠色溢價

?本土化生態(tài)位的卡位戰(zhàn)

?數(shù)字基建的降維打擊

6.3 風(fēng)險防控：ESG出海的保險絲

?法律合規(guī)的洋蔥模型

?輿情危機的免疫系統(tǒng)

供應(yīng)鏈的韌性重構(gòu)

七、未來綠色資本的終局猜想？

7.1 技術(shù)視角下的產(chǎn)業(yè)重構(gòu)

- 可控核聚變商業(yè)化的資本布局

- 碳移除技術(shù)（CDR）的軍備競賽

- 數(shù)字孿生地球的治理革命

7.2 金融體系的重構(gòu)方向

- 央行數(shù)字貨幣的綠色屬性

- 碳本位貨幣體系的可能演進

- 環(huán)境資產(chǎn)負債表的強制披露

7.3 全球治理的新秩序

- 碳邊境調(diào)節(jié)機制的全球統(tǒng)一

- 氣候俱樂部的權(quán)力重構(gòu)

- 環(huán)境權(quán)益的證券化浪潮

7.4 企業(yè)形態(tài)的進化路徑

- 從上市公司到"ESG公司"的認證轉(zhuǎn)型

- 負碳企業(yè)的估值體系突破

- 生態(tài)服務(wù)型企業(yè)的崛起

王老師

王瀚霆老師

——綠色金融資產(chǎn)管理與ESG管理實戰(zhàn)專家

曾任：國泰君安證券資產(chǎn)管理（全球銀行品牌500強），基金業(yè)務(wù)總監(jiān)

曾任：淡馬錫產(chǎn)業(yè)投資基金 （新加坡主權(quán)財富基金旗下，世界財富500強）投資副總監(jiān)

曾任：英國LGC基礎(chǔ)設(shè)施公司 亞太區(qū)ESG業(yè)務(wù)經(jīng)理

中國貿(mào)易促進委員會白皮書（綠色金融板塊） 特邀編委

不動產(chǎn)商學(xué)院 綠色金融與ESG特邀講師

Next Academy 金融與ESG特邀講師

CFA ESG Investing（ 特許金融分析師協(xié)會ESG投資認證）

BOMA國際業(yè)主與管理者協(xié)會 REITs基金特邀講師

APREA亞太房地產(chǎn)協(xié)會 REITs基金特邀講師

LEED綠色建筑評估專家

英國皇家特許 測量師

中國并購公會 認證并購交易師

UCL英國倫敦大學(xué)（QS排名世界前5）不動產(chǎn)投資碩士

【個人簡介】

王瀚霆老師擁有近20年的ESG項目管理、綠色金融、基金管理、城市更新、不動產(chǎn)投融資等實戰(zhàn)經(jīng)驗，曾任職于世界500強、國際知名主權(quán)財富基金——新加坡淡馬錫集團旗下基金公司，國內(nèi)頂級投行國泰君安證券公司等，負責(zé)基金管理、ESG建設(shè)管理、城市更新、不動產(chǎn)項目投融資、資產(chǎn)管理等工作。累計管理、操盤基金規(guī)模（含ESG主題基金）逾200億元人民幣，主導(dǎo)出具多份ESG專題報告，成功搭建公司和部門綠色金融管理體系，管理資產(chǎn)項目遍布上海、北京、廣東、福建、江蘇、重慶、山東等區(qū)域，在綠色金融、資本運作、存量資產(chǎn)盤活和ESG管理領(lǐng)域具有豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。

【實戰(zhàn)經(jīng)驗】

1、ESG策略與綠色金融整合能力——使用ESG策略管理某產(chǎn)業(yè)園區(qū)基金并出具ESG專題報告，2023年累計漲幅約24.05%，為投資人創(chuàng)造了豐厚回報

王老師曾運用ESG策略管理某只產(chǎn)業(yè)園區(qū)主題基金，在基金管理、資產(chǎn)運營等方面充分運用ESG策略，優(yōu)化資產(chǎn)經(jīng)營效率，提升基金收益水平。該基金2023年底基金規(guī)模約為20億元，相對于發(fā)行價累計漲幅約為24.05%，為投資人創(chuàng)造了豐厚回報。

另外，王瀚霆老師主導(dǎo)建立了ESG管理制度等，并為該基金項目出具了ESG專題報告，該報告將投資人對本基金的關(guān)注度和閱讀量提升了8倍以上，向公眾展示了該基金在環(huán)境、社會和公司治理等方面的實踐和努力，通過推動ESG與基金運營的整合，助力基金產(chǎn)品持續(xù)貢獻社會價值，獲得了廣泛的社會關(guān)注度和投資人認可。

2、精準擇時及投資能力——累計購入、賣出不動產(chǎn)基金規(guī)模約125億元，獲得年化收益率10%以上的投資回報率

王老師曾主導(dǎo)出售某大型商業(yè)綜合體項目，交易對手是全球知名私募基金黑石投資集團。期間進行精密的投資分析測算、主導(dǎo)相關(guān)商務(wù)談判，最終以約75億人民幣達成一致，成功出售該項目，為公司獲得了年化10%以上的投資回報率。還曾主導(dǎo)在價值低谷期，成功收購廣東某商業(yè)綜合體項目、福建省某物流園區(qū)項目等，總收購對價逾50億人民幣，資產(chǎn)規(guī)模提升33%以上，成功以較低的成本擴大了集團在大中華地區(qū)的資產(chǎn)管理規(guī)模，打響了集團在大中華地區(qū)金融投資領(lǐng)域的知名度。

3、綠色金融管理體系搭建能力——牽頭制定公司主題基金10大制度、員工7大考核維度、外部機構(gòu)3大對接指標等管理體系

王老師曾主導(dǎo)建立公司及部門綠色金融管理體系，其中包括公司主題基金的10大制度（綠色基金投資管理辦法、運營管理辦法、信息披露機制等）、員工7大考核維度（基金層面考評指標、資產(chǎn)層面審核維度、投資研究工作賦能等）、外部機構(gòu)4大對接指標（對接模式、模板材料、信披配合、授權(quán)事項）等，整理出10類綠色金融標準流程、3類非常規(guī)流程、15個數(shù)字化管理系統(tǒng)標簽，部門基金事務(wù)管理效率提升50%以上，獲得了集團公司領(lǐng)導(dǎo)、投資人和外部機構(gòu)的高度認可。

4、城市更新、不動產(chǎn)資產(chǎn)管理運營能力——管理的城市更新商業(yè)綜合體、能源市政、產(chǎn)業(yè)物流園區(qū)、租賃住房等大型不動產(chǎn)項目約90萬平方米

王老師曾管理過各類大型不動產(chǎn)資產(chǎn)項目，包括城市更新商業(yè)綜合體、能源市政供暖項目、產(chǎn)業(yè)及物流園區(qū)、城市租賃住房社區(qū)等，總建筑面積約90萬平方米。期間大力注重產(chǎn)業(yè)更新升級、租戶業(yè)態(tài)調(diào)整招商、物業(yè)管理提升、成本支出優(yōu)化、投資人交流互動等，優(yōu)化提升不動產(chǎn)資產(chǎn)管理水平，使得多個項目的資產(chǎn)出租率達到100%，累計為投資人分紅金額超2億元。

【培訓(xùn)經(jīng)驗】

1、ESG主題培訓(xùn)——20次主題培訓(xùn)，累計授課時長超數(shù)百小時，課程滿意度超99%

王老師成功組織進行過20次ESG主題培訓(xùn)，受眾包括國有企業(yè)高管及骨干成員、政府主管部門領(lǐng)導(dǎo)、外企大中華區(qū)負責(zé)人等，內(nèi)容涵蓋《ESG策略與實操培訓(xùn)》、《企業(yè)ESG架構(gòu)設(shè)計與管理》、《REITs基金與ESG管理》、《綠色建筑提升與ESG管理》等方面，累計授課時長超數(shù)百小時，課程滿意度超99%。

2、綠色金融與不動產(chǎn)經(jīng)營管理主題培訓(xùn)——針對地方政府及管委會超30次專題培訓(xùn)輔導(dǎo)

王老師為地方政府、園區(qū)管委會等提供綠色金融與不動產(chǎn)經(jīng)營管理培訓(xùn)超過30余次，受眾主要是地方政府發(fā)改委、國資委、工商管理部門，以及園區(qū)或新區(qū)管委會的招商與資產(chǎn)管理部門等，內(nèi)容包括《綠色金融如何助力區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展》、《園區(qū)不動產(chǎn)經(jīng)營管理的道與術(shù)》等針對性課程，獲得政府領(lǐng)導(dǎo)的高度評價。

3、綠色金融資本運作與存量資產(chǎn)盤活項目咨詢——近10萬字咨詢方案輸出

王老師以專家顧問身份為中國北方某國家級新區(qū)進行資本運作及存量資產(chǎn)盤活項目提供咨詢服務(wù)，包括9大類基建資產(chǎn)、5大類金融盤活工具，累計覆蓋新區(qū)面積約1000平方公里，累計盤活存量資產(chǎn)規(guī)模超百億元，輸出近10萬字的咨詢方案，獲得新區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的高度好評。

【愿景使命】

以綠色金融和ESG賽道為主體，成為綠色金融與ESG領(lǐng)域的頂流講師；

助力基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)、市政企業(yè)、能源企業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)等對綠色金融、ESG建設(shè)等有較大需求的企業(yè)，助力提升企業(yè)在ESG領(lǐng)域的表現(xiàn)，增強其在ESG方面的聲譽，獲得綠色金融支持；

培養(yǎng)提高學(xué)員的ESG意識和水平，提升團隊的整體ESG素質(zhì)和能力，為企業(yè)培養(yǎng)未來的ESG領(lǐng)導(dǎo)者。

【授課風(fēng)格】

風(fēng)趣幽默：授課風(fēng)格風(fēng)趣幽默，擅長用通俗易懂的語言講述難以理解的金融和抽象的ESG概念，達到良好的培訓(xùn)提升效果。讓學(xué)員在輕松下氛圍下啟發(fā)與收獲；

實戰(zhàn)性強：內(nèi)容圍繞老師自身的親身案例或經(jīng)歷，避免枯燥的理論說教，讓學(xué)員以一線視角直面難題和棘手問題，聚焦實際情境，既有娛樂性又聚焦實戰(zhàn)收獲；

互動性強：老師講課生動，臺風(fēng)很棒，極具感染力，用情境重現(xiàn)和角色扮演的方式，讓參訓(xùn)學(xué)員深度參與其中真實面對挑戰(zhàn)，能夠讓人有很強的啟發(fā)和收獲；

【主講課程】

《ESG策略與實操培訓(xùn)》（品牌課）（復(fù)購率高）

《企業(yè)ESG架構(gòu)設(shè)計與管理》

《REITs基金與ESG管理》

《綠色建筑提升與ESG管理》（品牌課）（復(fù)購率高）

《金融與投資邏輯培訓(xùn)》

《不動產(chǎn)基金投資與資產(chǎn)管理實戰(zhàn)培訓(xùn)》

《基礎(chǔ)設(shè)施投資與運營管理》

《房地產(chǎn)開發(fā)與建筑管理》

《REITs基金發(fā)行與運營實操》（品牌課）

《行業(yè)研究的邏輯框架》

《雙碳政策下的企業(yè)經(jīng)營應(yīng)對之道》（品牌課）（復(fù)購率高）

《可持續(xù)發(fā)展與企業(yè)經(jīng)營契合培訓(xùn)》

【部分咨詢案例】

序號客戶公司培訓(xùn)咨詢內(nèi)容培訓(xùn)成果

1雄安新區(qū)財政部門綠色金融產(chǎn)品盤活國有存量資產(chǎn)項目咨詢梳理了9大類基建資產(chǎn)、5大類金融盤活工具，累計覆蓋新區(qū)面積約1000平方公里，累計盤活存量資產(chǎn)規(guī)模超百億元，輸出近10萬字的咨詢方案，項目順利交付

2BOMA商業(yè)不動產(chǎn)協(xié)會不動產(chǎn)金融與ESG核心實操指南自主開發(fā)超100余頁培訓(xùn)課件，多次返聘授課培訓(xùn)，累計受眾學(xué)員超1000人

【服務(wù)客戶】

國企央企：中建集團（返聘3期）、上海臨港集團、上海張江高科集團、上海城投集團、上海徐匯城市建設(shè)集團、上海市北高新集團、上海機場投資集團、重慶發(fā)展投資集團、重慶高速公路集團、重慶武隆喀斯特集團、山東濟南能源集團、揚州廣陵投資集團、揚州瘦西湖旅游發(fā)展集團等

政府部門：上海市商務(wù)委員會、上海市發(fā)改委（返聘3期）、揚州市發(fā)改委、云南省發(fā)改委、南昌市發(fā)改委、南京市發(fā)改委（返聘2期）、常州市國資委等

金融業(yè)：中國銀行、上海銀行、浦發(fā)銀行、北京銀行、友邦保險、匯豐人壽、人保資產(chǎn)、光大保德信基金、申萬菱信基金等

建筑房地產(chǎn)類：凱德集團、嘉民集團、瑞安房地產(chǎn)集團、豐樹物流集團、國藥物流等

【學(xué)員評價】

老師講課很生動很有趣，很多符合主題的幽默案例，作為對金融不懂的小白都能清楚理解其中的邏輯。

——上海城投集團 培訓(xùn)主管 張超

老師系統(tǒng)的授課，邏輯清楚，非常明晰；另外老師的臺風(fēng)太棒了，很有感染力。

——揚州發(fā)改委 投資事務(wù)負責(zé)人 丁科長

還沒上課的時候，我覺得這門課會很枯燥。結(jié)果老師一開口，我就被折服了，教學(xué)不僅幽默還可以結(jié)合工作實例把內(nèi)容講得頭頭是道，聽完收獲特別大！

——凱德集團 HRD 巫文聰

本以為課程晦澀難懂，沒想到老師憑借深厚專業(yè)知識，把實操案例講得深入淺出，還一路啟發(fā)思維，學(xué)習(xí)體驗拉滿！

——豐樹物流 投資部負責(zé)人 和明

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