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課程特點(diǎn)

把握最新的監(jiān)管政策導(dǎo)向：熟悉產(chǎn)融結(jié)合和資產(chǎn)證券化的政策及監(jiān)管導(dǎo)向，透析產(chǎn)業(yè)資本運(yùn)作的創(chuàng)新方向

創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)資本的證券化：掌握產(chǎn)融結(jié)合的流程、模式和展開路徑，把握資產(chǎn)證券化的主要流程及關(guān)鍵環(huán)節(jié)

解析實(shí)戰(zhàn)案例：詳細(xì)闡述資本運(yùn)作操作精髓，討論典型的產(chǎn)融結(jié)合與資產(chǎn)證券化案例，有效規(guī)避投融資風(fēng)險

課程收益

【產(chǎn)融結(jié)合政策導(dǎo)向】了解當(dāng)前產(chǎn)融結(jié)合的政策，把握企業(yè)產(chǎn)融結(jié)合與資產(chǎn)證券化的趨勢

【產(chǎn)融結(jié)合流程及風(fēng)險】悉知產(chǎn)融結(jié)合與資產(chǎn)證券化的運(yùn)作原理，識別風(fēng)險并有效規(guī)避

【資產(chǎn)證券化應(yīng)用實(shí)踐】系統(tǒng)學(xué)習(xí)資產(chǎn)證券化的操作方法及在國內(nèi)的應(yīng)用

【提升資本運(yùn)作技能】詳細(xì)闡述資本運(yùn)作的操作精髓，掌握資本運(yùn)作的技能提升方法

課程對象

大中型企業(yè)、上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；

集團(tuán)公司、上市公司的財務(wù)總監(jiān)、投資總監(jiān)等高級專業(yè)人士

企業(yè)風(fēng)險管理、內(nèi)控部門和內(nèi)審部門負(fù)責(zé)人

課程大綱

一：新時代產(chǎn)業(yè)發(fā)展的創(chuàng)新策略——產(chǎn)融結(jié)合

– 新時代里產(chǎn)業(yè)資本的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

- 新時代里金融資本的創(chuàng)新與趨勢

- 產(chǎn)業(yè)資本和金融資本新型聯(lián)合

– 產(chǎn)融結(jié)合與產(chǎn)業(yè)資本的證券化

– 中國產(chǎn)融結(jié)合的宏觀環(huán)境分析

二、常見產(chǎn)融結(jié)合模式與實(shí)例分析

– 產(chǎn)融結(jié)合的背景及價值

- 國際產(chǎn)融結(jié)合模式的借鑒

– 國內(nèi)產(chǎn)融結(jié)合模式的特點(diǎn)及發(fā)展趨勢

– 中國產(chǎn)融結(jié)合模式如何選擇？

央企產(chǎn)融結(jié)合模式VS民企產(chǎn)融結(jié)合模式

案例一：復(fù)星集團(tuán)主業(yè)+投行模式

案例二：海爾—傾力打造產(chǎn)融帝國

三、產(chǎn)融結(jié)合路徑設(shè)計及存在的風(fēng)險

– 產(chǎn)融結(jié)合常見的形式

單一融資渠道管理/多元融資平臺管理/內(nèi)涵式資本運(yùn)作

金融服務(wù)/產(chǎn)融互動/ 綜合性商社的循環(huán)放大/金融控股集團(tuán)

– 產(chǎn)融結(jié)合的工具選擇

財務(wù)公司/資產(chǎn)及銀企債務(wù)重組/銀行改造/

信托投資公司/證券公司租賃/保險/產(chǎn)業(yè)投資基金

- 產(chǎn)融結(jié)合與資本市場

– 中國產(chǎn)融結(jié)合存在哪些風(fēng)險？

市場風(fēng)險/行業(yè)風(fēng)險/關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險……

– 產(chǎn)融結(jié)合風(fēng)險防控之道——建立系統(tǒng)的風(fēng)險防控機(jī)制：

案例三：三菱財團(tuán)案例分析

案例四：寶鋼集團(tuán)在復(fù)制 GE 金融擴(kuò)張之路？

案例五：浙能集團(tuán)-產(chǎn)融結(jié)合謀求改革新紅

四、中國產(chǎn)融結(jié)合機(jī)制的紐帶——資產(chǎn)證券化

– 什么是資產(chǎn)證券化：國際上主流的金融創(chuàng)新工具

– 為什么要有資產(chǎn)證券化？跟產(chǎn)融結(jié)合是什么關(guān)系？

– 資產(chǎn)證券化可以為各方創(chuàng)造什么價值？

造益原始債權(quán)人/投資者/整個金融市場

– 資產(chǎn)證券化的金融監(jiān)管導(dǎo)向

金融監(jiān)管與前沿政策

資產(chǎn)證券化的交易平臺、投資者類型和金融渠道

五、資產(chǎn)證券化的交易結(jié)構(gòu)及運(yùn)作流程

– 資產(chǎn)證券化的主要參與主體

發(fā)起人/ 特殊目的機(jī)構(gòu)（SPV）/信用增級機(jī)構(gòu)/ 信用評級機(jī)

構(gòu)/投資銀行/專門服務(wù)機(jī)構(gòu)/托管人/投資人 /其他參與者

– 資產(chǎn)證券化的基本類型

住房抵押貸款證券化與資產(chǎn)支撐證券化

過手型證券化與轉(zhuǎn)付型證券化

其他類型的資產(chǎn)證券化

– 資產(chǎn)證券化的運(yùn)作流程及主要環(huán)節(jié)

選擇確定證券化資產(chǎn)/組建特殊目的機(jī)構(gòu)

資產(chǎn)的真實(shí)出售/信用增級/信用評級

發(fā)售證券并向發(fā)起人支付資產(chǎn)購買價款

管理資產(chǎn)池/資產(chǎn)證券的清償

案例六：平安銀行車貸資產(chǎn)證券化案例

案例七：遠(yuǎn)東租賃資產(chǎn)證券化案例

六、資產(chǎn)證券化的實(shí)務(wù)操作與風(fēng)險控制

– 資產(chǎn)證券化的實(shí)務(wù)操作細(xì)節(jié)

資產(chǎn)證券化的資產(chǎn)估值

資產(chǎn)證券化的法律實(shí)務(wù)

資產(chǎn)證券化的財會稅收

資產(chǎn)證券化的信用評級

– 資產(chǎn)證券化的風(fēng)險與風(fēng)險識別

提前償付風(fēng)險/信用風(fēng)險/證券化風(fēng)險

– 資產(chǎn)證券化風(fēng)險的控制

資產(chǎn)重組/風(fēng)險隔離機(jī)制/信用增級機(jī)制

案例八：阿里巴巴小額貸款資產(chǎn)證券化案例

案例九：中遠(yuǎn)集團(tuán)資產(chǎn)證券化案例分析

專家老師

專業(yè)的講師團(tuán)隊(duì)

專業(yè)精英＋會計專家

講師來自四大國際會計師事務(wù)所、世界500強(qiáng)企業(yè)、上海財大、國家會計學(xué)院等

講師具備豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，深入淺出、理論聯(lián)系實(shí)際。

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