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【課程背景】

隨著保險(xiǎn)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)加劇和客戶需求日益多樣化，傳統(tǒng)的銷售模式已難以滿足市場(chǎng)要求。為了提升保險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員的專業(yè)素養(yǎng)，突破銷售瓶頸，本課程“賦能力”念道術(shù)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)五維培訓(xùn)應(yīng)運(yùn)而生。該課程旨在通過系統(tǒng)化的培訓(xùn)，幫助保險(xiǎn)內(nèi)勤/主管等從業(yè)人員掌握先進(jìn)的銷售理念、資產(chǎn)配置知識(shí)及實(shí)戰(zhàn)技巧，從而更好地服務(wù)客戶，實(shí)現(xiàn)個(gè)人與企業(yè)的共同成長。

【課程收益】

1. 資產(chǎn)配置能力提升：學(xué)員將深入理解資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)原理及其在保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中的應(yīng)用，學(xué)會(huì)根據(jù) 客戶的實(shí)際情況制定個(gè)性化的資產(chǎn)配置方案，提升客戶的資產(chǎn)保值增值能力。

2. 思維邏輯轉(zhuǎn)變：通過突破銷售者的限制思維，學(xué)員將學(xué)會(huì)跳出傳統(tǒng)銷售框架，以更開放、創(chuàng)新的思維方式去理解和滿足客戶需求，從而提升銷售效果。

3. 陪訪能力增強(qiáng)：課程將提供陪訪前的準(zhǔn)備、溝通技巧、客戶需求洞察及銷售支持等方面的專業(yè)訓(xùn)練，使學(xué)員在陪訪過程中能夠更加專業(yè)、有效地服務(wù)客戶。

4. 銷售技巧精進(jìn)：通過掌握客戶-需求-產(chǎn)品“ 三位一體”的黃金銷售技術(shù)、SPIN銷售法及FABE銷售法等先進(jìn)銷售工具，學(xué)員將能夠更精準(zhǔn)地挖掘客戶需求，提供定制化解決方案，提高成交率。

5. 客戶導(dǎo)向思維確立：課程強(qiáng)調(diào)從客戶角度出發(fā)，通過深入了解客戶、引導(dǎo)需求及呈現(xiàn)產(chǎn)品等方式，建立基于信任關(guān)系的客戶開拓與維護(hù)策略，實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)定的客戶關(guān)系。

【課程特色】

1. 系統(tǒng)化課程體系：課程涵蓋念（思維突破）、道（資產(chǎn)配置原理及實(shí)務(wù)、銷售成功法）、術(shù)（保險(xiǎn)陪訪 技能提升訓(xùn)練、專業(yè)化營銷實(shí)戰(zhàn)套裝）三個(gè)維度，形成完整的培訓(xùn)體系。

2. 實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)向：課程注重理論與實(shí)踐相結(jié)合，通過案例分析、角色扮演等互動(dòng)環(huán)節(jié)，使學(xué)員在模擬實(shí)戰(zhàn)中掌握銷售技巧，提升應(yīng)對(duì)各種銷售場(chǎng)景的能力。

4. 場(chǎng)景化話術(shù)演練：通過構(gòu)建業(yè)務(wù)實(shí)戰(zhàn)中的高頻業(yè)務(wù)場(chǎng)景，輔導(dǎo)學(xué)員進(jìn)行有效的話術(shù)演練

3. 定制化服務(wù)：根據(jù)學(xué)員的實(shí)際情況和銷售目標(biāo)，提供個(gè)性化的培訓(xùn)方案，確保每位學(xué)員都能在培訓(xùn)中獲得最大收益。

課程大綱

一、念：銷售者限制思維突破

1、創(chuàng)建學(xué)員自己的思維盒子

繪制個(gè)性化形象：明確自身銷售風(fēng)格和優(yōu)勢(shì)，形成個(gè)人品牌。

繪制最佳狀態(tài)下的行為：回顧成功銷售案例，提煉最佳銷售行為。

個(gè)人品牌期待：設(shè)定個(gè)人銷售目標(biāo)，塑造專業(yè)形象。

2、提示你跳出“盒子”的信號(hào)

覺察到自己困在“盒子”里：識(shí)別銷售過程中遇到的困難和挑戰(zhàn)。

看到自己困在“盒子”里的行為：分析導(dǎo)致困境的行為模式，如缺乏創(chuàng)新、溝通不暢等。

3、打造一個(gè)更好的“盒子”

錨定未來的結(jié)果：設(shè)定明確的銷售目標(biāo)，繪制成功圖景，激勵(lì)自己不斷前進(jìn)。

打開思維：學(xué)會(huì)排除、規(guī)避傳統(tǒng)銷售思維的束縛，吸引、激勵(lì)客戶，提升銷售效果。

打開濾鏡：理解和被理解客戶需求，基于客戶視角調(diào)整銷售策略，提供定制化服務(wù)。

二、道：客戶資產(chǎn)配置原理及實(shí)務(wù)

1、資產(chǎn)配置基礎(chǔ)原理及保險(xiǎn)在其中扮演的角色

資產(chǎn)配置的重要性

降低投資風(fēng)險(xiǎn)：通過分散投資，避免將所有資金集中在單一資產(chǎn)上，從而降低整體投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。

實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值：合理配置資產(chǎn)，可以在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，追求更高的投資回報(bào)。

保險(xiǎn)在資產(chǎn)配置中的作用

風(fēng)險(xiǎn)保障：通過購買保險(xiǎn)，降低因風(fēng)險(xiǎn)事件導(dǎo)致的資產(chǎn)損失。

資產(chǎn)保值增值：部分保險(xiǎn)產(chǎn)品（如年金險(xiǎn)）在保障基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值。

財(cái)富傳承：通過壽險(xiǎn)產(chǎn)品，確保財(cái)富在去世后按照個(gè)人意愿進(jìn)行傳承。

2、客戶資產(chǎn)配置原則

資產(chǎn)配置的目標(biāo)設(shè)定

短期、中期、長期理財(cái)目標(biāo)：根據(jù)客戶的年齡、收入、家庭狀況等因素，設(shè)定不同時(shí)間段的理財(cái)目標(biāo)。

根據(jù)客戶實(shí)際情況定制：考慮客戶的投資偏好、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等因素，制定個(gè)性化的資產(chǎn)配置方案。

資產(chǎn)配置的基本策略

分散投資原則：將資金分配到不同類型的資產(chǎn)中，以降低單一資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估：通過問卷調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)等方式，了解客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。

經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化考量：關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)政策、市場(chǎng)走勢(shì)等因素，及時(shí)調(diào)整資產(chǎn)配置策略。

3、保險(xiǎn)產(chǎn)品配置方法

健康類保險(xiǎn)規(guī)劃

需求分析與原則設(shè)定：根據(jù)客戶的健康狀況、家庭結(jié)構(gòu)等因素，確定健康類保險(xiǎn)的需求和購買原則。

保險(xiǎn)額度計(jì)算：結(jié)合醫(yī)療費(fèi)用、收入損失等因素，計(jì)算合適的保險(xiǎn)額度。

教育保險(xiǎn)規(guī)劃

教育需求與規(guī)劃原則：考慮孩子的教育階段、學(xué)費(fèi)水平等因素，制定教育保險(xiǎn)規(guī)劃原則。

額度計(jì)算方法：根據(jù)教育目標(biāo)、時(shí)間跨度等因素，計(jì)算所需的教育保險(xiǎn)額度。

年金保險(xiǎn)規(guī)劃

年金需求與規(guī)劃原則：根據(jù)客戶的養(yǎng)老需求、收入水平等因素，制定年金保險(xiǎn)規(guī)劃原則

額度計(jì)算方法與工具使用：利用年金保險(xiǎn)產(chǎn)品的收益率、領(lǐng)取方式等參數(shù)，計(jì)算合適的年金保險(xiǎn)額度。

壽險(xiǎn)及傳承規(guī)劃

財(cái)富傳承的風(fēng)險(xiǎn)與原則：分析財(cái)富傳承過程中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)（如遺產(chǎn)稅、債務(wù)等），制定傳承規(guī)劃原則。

額度計(jì)算方法：根據(jù)家庭責(zé)任、資產(chǎn)規(guī)模等因素，計(jì)算所需的壽險(xiǎn)保額。

4、客戶資產(chǎn)配置計(jì)劃書制定

客戶真實(shí)需求探尋

KYC流程：通過詳細(xì)詢問客戶的家庭狀況、財(cái)務(wù)狀況、投資偏好等信息，了解客戶的真實(shí)需求。

開放式與封閉式提問技巧：運(yùn)用提問技巧，引導(dǎo)客戶表達(dá)真實(shí)想法和需求。

資產(chǎn)配置方案制定

根據(jù)客戶情況定制專屬方案：結(jié)合客戶的實(shí)際情況和理財(cái)目標(biāo)，制定個(gè)性化的資產(chǎn)配置方案。

使用資產(chǎn)配置計(jì)劃書工具：利用專業(yè)的資產(chǎn)配置計(jì)劃書工具，將方案以圖表、文字等形式呈現(xiàn)出來。

核心資產(chǎn)與衛(wèi)星資產(chǎn)：核心資產(chǎn)：指投資組合中相對(duì)穩(wěn)定、風(fēng)險(xiǎn)較低的部分，如債券、穩(wěn)健型股票等，用于保障投資組合的基本收益。衛(wèi)星資產(chǎn)：指投資組合中相對(duì)靈活、風(fēng)險(xiǎn)較高的部分，如成長型股票、高風(fēng)險(xiǎn)基金等，用于追求更高的投資回報(bào)。

在配置保險(xiǎn)產(chǎn)品時(shí)，可以考慮將部分保險(xiǎn)產(chǎn)品（如年金險(xiǎn)）作為核心資產(chǎn)的一部分，提供穩(wěn)定的現(xiàn)金流；而將另一部分保險(xiǎn)產(chǎn)品（如股票型保險(xiǎn)）作為衛(wèi)星資產(chǎn)的一部分，追求更高的投資回報(bào)。

方案調(diào)整與優(yōu)化

定期關(guān)注客戶資產(chǎn)波動(dòng)狀況：定期跟蹤客戶的資產(chǎn)狀況，了解投資組合的波動(dòng)情況。

根據(jù)市場(chǎng)變化與客戶需求調(diào)整方案：根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場(chǎng)走勢(shì)以及客戶需求的變化，及時(shí)調(diào)整資產(chǎn)配置方案。

三、道：贏得客戶信賴的銷售成功法

1、學(xué)會(huì)理解當(dāng)今的客戶

客戶心理壓力對(duì)需求的促動(dòng)

六大情感驅(qū)動(dòng)因素

客戶為什么在金融產(chǎn)品上有拖延癥

與客戶的感知與溝通

從行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度理解客戶

2、理解并調(diào)整我們自己的銷售風(fēng)格

金融顧問的三種主要銷售風(fēng)格/關(guān)鍵特征/關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素

調(diào)整優(yōu)化我們的銷售風(fēng)格

3、基于信任關(guān)系的客戶開拓策略

培養(yǎng)客戶開拓的思維模式

客戶開拓的戰(zhàn)術(shù)執(zhí)行

客戶開拓的話術(shù)研究與掌握

4、與客戶的互動(dòng)策略

善于傾聽客戶的互動(dòng)技術(shù)

積極地傾聽

不善于傾聽的人VS善于傾聽的人

利用沉默的力量以及克制自我表露

非語言交流和避免隨意判斷

復(fù)述的力量

與客戶的電話互動(dòng)技術(shù)

成功電話話術(shù)的四個(gè)步驟

克服電話反對(duì)問題的話術(shù)

與客戶的面對(duì)面互動(dòng)技術(shù)

找到與客戶的共同點(diǎn)

建立與客戶融洽關(guān)系的技巧

溝通靈活性

5、提問式營銷，挖掘客戶的需求缺口

提問的藝術(shù)和科學(xué)

先診斷再開處方

提問的基本要素

封閉式與開放式問題

有關(guān)建立可信度的問題

消費(fèi)者需求的四個(gè)層次

RPM提問模型與問題匹配

營造客戶的緊迫感

透過現(xiàn)象看本質(zhì)

推心置腹的談話動(dòng)力學(xué)

營造緊迫感

放大解決方案

贏得客戶的承諾方法與話術(shù)演示

推進(jìn)與搪塞

6、贏得客戶承諾，將客戶購買意向提高29%

運(yùn)用行為經(jīng)濟(jì)學(xué)來加快客戶決策

客戶見面前的準(zhǔn)備

保持客戶需求與決策的一致性

7、加深客戶關(guān)系

客戶細(xì)分策略

客戶服務(wù)和交叉銷售

8、銷售者心理

思維模式?jīng)Q定一切

保持最積極的思維模式

需要避開的三個(gè)心理陷阱

以新觀念取代舊觀念

巔峰表現(xiàn)技巧

普通銷售者自欺欺人的三大借口

頂級(jí)銷售者的習(xí)慣

克服抗拒

專注于創(chuàng)造收益的活動(dòng)

成功習(xí)慣

目標(biāo)的力量

專注于“綠燈”活動(dòng)的秘訣

四、術(shù)：保險(xiǎn)陪訪技能提升訓(xùn)練

1、陪訪前準(zhǔn)備

資料準(zhǔn)備：客戶基本信息、過往溝通記錄、產(chǎn)品資料、公司介紹等。

目標(biāo)設(shè)定：明確陪訪目的，如了解客戶需求、促成交易、提升客戶滿意度等。

心態(tài)調(diào)整：保持積極、專業(yè)的心態(tài)，樹立公司形象。

2、溝通技巧

傾聽技巧：全神貫注地傾聽客戶講話，捕捉關(guān)鍵信息，理解客戶需求。

提問技巧：運(yùn)用開放式與封閉式問題，引導(dǎo)客戶表達(dá)，挖掘潛在需求。

表達(dá)技巧：清晰、準(zhǔn)確地傳達(dá)信息，使用專業(yè)術(shù)語時(shí)確保客戶理解。

非語言溝通：注意肢體語言、面部表情與語氣，傳遞積極信號(hào)。

3、客戶需求洞察

需求識(shí)別：通過觀察與溝通，識(shí)別客戶的顯性需求與隱性需求。

需求分析：對(duì)客戶需求進(jìn)行深入分析，評(píng)估其緊迫性與重要性。

需求滿足：根據(jù)客戶需求，推薦合適的產(chǎn)品與服務(wù)，提供個(gè)性化解決方案。

4、銷售支持

產(chǎn)品介紹：準(zhǔn)確、生動(dòng)地介紹產(chǎn)品特點(diǎn)、優(yōu)勢(shì)與收益，突出賣點(diǎn)。

異議處理：針對(duì)客戶疑慮與反對(duì)意見，提供合理、有力的解答與說明。

促成交易：把握成交時(shí)機(jī)，運(yùn)用促成技巧，推動(dòng)客戶做出購買決定。

5、團(tuán)隊(duì)協(xié)作

團(tuán)隊(duì)配合：與銷售人員保持默契，共同為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

經(jīng)驗(yàn)分享：在陪訪過程中，分享銷售技巧與成功案例，提升團(tuán)隊(duì)整體水平。

反饋與指導(dǎo)：對(duì)銷售人員的表現(xiàn)給予及時(shí)反饋與指導(dǎo)，幫助其成長與進(jìn)步。

五、術(shù)：保險(xiǎn)專業(yè)化營銷實(shí)戰(zhàn)套裝

1、【技術(shù)篇】客戶-需求-產(chǎn)品“三位一體”的黃金銷售技術(shù)

【了解客戶】四維立體KYC——知己知彼，鏈接客戶的“前世今生”

九大維度KYC框架

PPF模型及話術(shù)詳解

如何在“聽”和“說”之間尋找平衡

【引導(dǎo)需求】SPIN銷售法——洞悉客戶需求痛點(diǎn)，讓你成為客戶的“主治醫(yī)生”

客戶落荒而逃的原因

SPIN銷售法的核心思想

需求挖掘與成功銷售的關(guān)系

SPIN推動(dòng)銷售的過程

SPIN銷售法應(yīng)用

背景問題/難點(diǎn)問題/暗示問題/需求-效益問題

SPIN銷售實(shí)踐

【呈現(xiàn)產(chǎn)品】FABE銷售法——從客戶的利益出發(fā)，把產(chǎn)品說到客戶心里去

思考-產(chǎn)品介紹過程中存在的問題

FABE銷售理念

客戶心中關(guān)心的問題

專業(yè)化產(chǎn)品說明的方法——利益銷售法

打動(dòng)客戶的購買理由

保險(xiǎn)產(chǎn)品的特殊性

2、實(shí)戰(zhàn)工具篇

雨傘圖—保障類全產(chǎn)品配置利器

冰山圖—重疾險(xiǎn)營銷最好用

運(yùn)輸圖—配合客戶長期

草帽圖—人生階段規(guī)劃

查漏補(bǔ)缺—保單體檢工具

3、營銷策略篇

臨門一腳“怎么破”

怎么破1：客戶說，了解得差不多了，等兩天就定下來

怎么破2：客戶說，我回去和愛人商量一下

怎么破3：客戶說，最近把錢用到別處了，等一等再買

怎么破4：客戶說，我先不買了

實(shí)現(xiàn)可持續(xù)“一日三訪”的策略

營造見面場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)客戶一帶多

別把時(shí)間浪費(fèi)在路上：梳理客戶位置信息，就近邀約

聰明的傻子：小禮品邀約法

4、案例分析篇

從0開始，4小時(shí)大單火箭成交案例

從不買保險(xiǎn)的直男高管，如何成交全家四口重疾

夫妻健康保障配置——小企業(yè)主的大單起源

開門紅首單——25歲女孩的理財(cái)規(guī)劃

六、場(chǎng)景式營銷話術(shù)通關(guān)演練及講師點(diǎn)評(píng)

場(chǎng)景一：養(yǎng)老主題沙龍活動(dòng)間歇的一對(duì)一客戶面談

場(chǎng)景二：兩次婚姻，多子女，跨境身份企業(yè)主的半小時(shí)面談

場(chǎng)景三：從興趣到保障，80后富太太的面談

場(chǎng)景四：新的生起點(diǎn)，新婚夫婦共同面談

裴老師

裴昱人老師

——銀行及保險(xiǎn)領(lǐng)域?qū)I(yè)化營銷實(shí)戰(zhàn)專家

曾任：中信保誠人壽財(cái)富管理業(yè)務(wù)總監(jiān)、銀保培訓(xùn)項(xiàng)目推動(dòng)負(fù)責(zé)人

曾任：友邦人壽保險(xiǎn)（外資頂尖壽險(xiǎn)公司）業(yè)務(wù)主管

曾任：北京某大型金融集團(tuán)董事總經(jīng)理

工商銀行總行“固保計(jì)劃”培訓(xùn)項(xiàng)目執(zhí)行負(fù)責(zé)人

中信保誠人壽總公司“喚醒計(jì)劃”及“MDC營銷策劃師”項(xiàng)目執(zhí)行負(fù)責(zé)人

聯(lián)合國訓(xùn)練研究所CIFAL中心認(rèn)證UCF引導(dǎo)師

PMI項(xiàng)目管理協(xié)會(huì)認(rèn)證PMP項(xiàng)目管理師

LIMRA國際壽險(xiǎn)營銷協(xié)會(huì)認(rèn)證講師/教練

RFP國際注冊(cè)理財(cái)師協(xié)會(huì)認(rèn)證RTC稅務(wù)規(guī)劃咨詢師

RFP中國 理財(cái)師培訓(xùn) 特聘顧問

Third Bridge高臨咨詢 銀行保險(xiǎn)領(lǐng)域 長期合作專家顧問

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

裴昱人老師擁有10余年大型頭部金融企業(yè)的營銷實(shí)戰(zhàn)、營銷管理及培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)（其中6年連續(xù)銷冠，5年銷售管理經(jīng)驗(yàn)，同期累計(jì)10年?duì)I銷培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)）。結(jié)合國內(nèi)外先進(jìn)的零售金融營銷理念及技術(shù)，以及自身多年的營銷實(shí)踐，搭建出圍繞客戶價(jià)值體系，深耕客戶旅程的六維營銷賦能體系模型，系統(tǒng)指導(dǎo)銀行、保險(xiǎn)等金融領(lǐng)域銷售從業(yè)人員的能力提升。裴昱人老師累計(jì)交付了10個(gè)銀行總行級(jí)及保險(xiǎn)公司總公司級(jí)營銷培訓(xùn)項(xiàng)目，累計(jì)培訓(xùn)場(chǎng)次超過300場(chǎng)，培訓(xùn)總?cè)藬?shù)超過10000人，學(xué)員好評(píng)率95%以上。

【實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)】

1、友邦人壽“Sales Building銷售建設(shè)”項(xiàng)目——保險(xiǎn)營銷員活動(dòng)量自我管理工作坊。推動(dòng)“Sales Building”項(xiàng)目實(shí)施覆蓋1000余名營銷員，項(xiàng)目實(shí)施期間營銷員月活動(dòng)率提升16%，月度人均APE提升20%

裴昱人老師在友邦人壽保險(xiǎn)擔(dān)任業(yè)務(wù)主管期間，連續(xù)多年達(dá)成MDRT會(huì)員，榮獲高績(jī)效營業(yè)組稱號(hào)，并在2018-2021年擔(dān)任友邦人壽“Sales Building推動(dòng)大使”期間，圍繞營銷員開展“Sales Building”連續(xù)性差，月活動(dòng)率及成交轉(zhuǎn)化率低的問題，進(jìn)行“Sales Building“項(xiàng)目的有效推動(dòng)，通過組織優(yōu)秀人員分享，小組現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)，引導(dǎo)小組成員復(fù)盤等多種方式，將“Sales Building”活動(dòng)量管理推廣至1000余名營銷員（100余個(gè)營銷員小組），各小組堅(jiān)持每周連續(xù)開展“Sales Building”的周數(shù)從2周提升至6周，營銷員月活動(dòng)率提升16%，月度人均APE提升20%。

2、工商銀行總行“固保計(jì)劃”項(xiàng)目——工總行年度全國理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)項(xiàng)目。項(xiàng)目覆蓋全國23個(gè)省級(jí)分行，2萬余名理財(cái)經(jīng)理，交付線上直播課程24場(chǎng)，總計(jì)480個(gè)小時(shí)

裴昱人老師在2023年擔(dān)任“固保計(jì)劃”項(xiàng)目經(jīng)理。基于中信保誠人壽與工商銀行“總對(duì)總”合作框架，執(zhí)行“固保計(jì)劃”項(xiàng)目。結(jié)合總行對(duì)理財(cái)經(jīng)理賦能提升的總基調(diào)，通過調(diào)研、收集各分行對(duì)當(dāng)?shù)乩碡?cái)經(jīng)理的能力判斷和培訓(xùn)需求，設(shè)計(jì)規(guī)劃全年24場(chǎng)培訓(xùn)，對(duì)應(yīng)初階、中階、高階三類理財(cái)經(jīng)理，有針對(duì)性地交付“保險(xiǎn)通識(shí)與銷售基本功（6場(chǎng)）”、“年金/分紅險(xiǎn)與專銷流程（12場(chǎng)）”、“保險(xiǎn)金信托與高客營銷（6場(chǎng)）”三個(gè)課程模塊，并通過訓(xùn)后分支行層面演練通關(guān)、月度營銷數(shù)據(jù)復(fù)盤等措施固化培訓(xùn)成效。訓(xùn)后作業(yè)反饋率62%，分行層面評(píng)價(jià)該培訓(xùn)為“有效”的占比為78%。

3、中信保誠人壽總公司“喚醒計(jì)劃”項(xiàng)目——賦能合作銀行，批量激活休眠客戶資源。項(xiàng)目落地合作銀行15家，覆蓋理財(cái)經(jīng)理近1000人，銀行綜合管資AUM提升近16億元，保險(xiǎn)產(chǎn)能近2億

裴昱人老師在2022-2023年負(fù)責(zé)中信保誠人壽總公司“喚醒計(jì)劃”項(xiàng)目。該項(xiàng)目為中信保誠人壽向各合作銀行提供的理財(cái)經(jīng)理賦能項(xiàng)目，旨在挖掘海量睡眠客戶的長尾價(jià)值，改善客情關(guān)系，助力理財(cái)經(jīng)理及銀行提升管資和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)產(chǎn)能。該項(xiàng)目單次周期為1-2個(gè)月，先后落地2家國有行、5家股份行、8家地方行，共計(jì)15家銀行，近1000名績(jī)優(yōu)理財(cái)經(jīng)理，實(shí)現(xiàn)綜合管資（理財(cái)、保險(xiǎn)、基金、貴金屬）提升近16億元，保險(xiǎn)產(chǎn)能近2億元；與此同時(shí)，幫助中信保誠筑牢銀行合作關(guān)系，2023年底合作網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量提升15%。

【培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)】

1、零售金融活動(dòng)量管理培訓(xùn)——為中信銀行、民生銀行、友邦人壽、中信保誠人壽等多家銀行、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的銷售從業(yè)人員交付150場(chǎng)《銷售建設(shè)》示范工作坊，返聘40場(chǎng)，累計(jì)學(xué)員2500余名，學(xué)員好評(píng)率98%，學(xué)員訓(xùn)后一個(gè)月內(nèi)績(jī)效提升普遍高于20%。

2、贏得客戶信賴的營銷方法培訓(xùn)——為工商銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、北京銀行等多家銀行交付《值得信賴的銷售》課程，課程涵蓋10個(gè)核心專題模塊，累計(jì)授課26場(chǎng)，返聘10場(chǎng)，累計(jì)學(xué)員1200余名，在訓(xùn)后調(diào)研中，愿意并正在使用所學(xué)方法經(jīng)營客戶的學(xué)員占比高達(dá)70%。

3、睡眠客戶喚醒與經(jīng)營培訓(xùn)——累計(jì)向工商銀行、中信銀行、廣發(fā)銀行、長沙銀行等15家銀行，中信保誠人壽等5家保險(xiǎn)公司授課，累計(jì)覆蓋近1500名銷售從業(yè)人員，在培訓(xùn)中通過《喚醒計(jì)劃—睡客喚醒實(shí)戰(zhàn)營》項(xiàng)目，累計(jì)覆蓋睡眠客戶30余萬名，睡客喚醒率50%，學(xué)員業(yè)績(jī)提升普遍高于30%。

4、體系化沙龍營銷培訓(xùn)——為中信保誠人壽銀保業(yè)務(wù)條線開展《MDC沙龍營銷策劃師認(rèn)證培訓(xùn)》覆蓋學(xué)員500余名，訓(xùn)后沙龍數(shù)據(jù)追蹤反饋率70%，訓(xùn)后學(xué)員使用教授方法舉辦沙龍近300場(chǎng)，場(chǎng)均客戶參加數(shù)25人，到場(chǎng)率提升15%，單場(chǎng)沙龍成交額較之前提升20%，合作銀行好評(píng)率高達(dá)92%。

5、銀保業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營培訓(xùn)——圍繞銀保業(yè)務(wù)作業(yè)場(chǎng)景—銀行網(wǎng)點(diǎn)，交付體系化的網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營方法，涵蓋5個(gè)經(jīng)營模塊，10項(xiàng)關(guān)鍵行為標(biāo)準(zhǔn)，6套實(shí)操工具，累計(jì)授課40場(chǎng)，返聘18場(chǎng)，學(xué)員好評(píng)率96%。

6、營銷思維突破引導(dǎo)式培訓(xùn)——為民生銀行、費(fèi)森尤斯卡比（藥企）、“百年老字號(hào)”張一元（茶業(yè)）等多領(lǐng)域知名企業(yè)的中層員工交付《THE BOX思維創(chuàng)新引導(dǎo)課》，累計(jì)授課10余場(chǎng)，為企業(yè)跨部門協(xié)作、營銷思維創(chuàng)新、員工目標(biāo)規(guī)劃等多個(gè)方面提供可在組織內(nèi)進(jìn)行傳承的有效方法，學(xué)員好評(píng)率高達(dá)95%。

【授課風(fēng)格】

裴昱人老師是銀行及保險(xiǎn)領(lǐng)域?qū)I(yè)化營銷實(shí)戰(zhàn)專家

秉持結(jié)果導(dǎo)向：秉持結(jié)果導(dǎo)向的培訓(xùn)理念，通過系統(tǒng)性的引導(dǎo)，幫助學(xué)員在意識(shí)、思維、行為技巧及工具應(yīng)用上取得全面進(jìn)步。

經(jīng)驗(yàn)源自一線：憑借長期深入一線的工作經(jīng)歷，裴昱人老師對(duì)銀行、保險(xiǎn)業(yè)學(xué)員所面臨的挑戰(zhàn)有著深切的洞察，這為他設(shè)計(jì)貼合實(shí)際的顧問式賦能課程提供了有力的支持。

風(fēng)趣幽默親和：在授課過程中，裴昱人老師具有幽默風(fēng)趣、親和力強(qiáng)的特點(diǎn)，善于將復(fù)雜的理論以簡(jiǎn)潔明了的方式呈現(xiàn)給學(xué)員，同時(shí)注重課程的參與感與體驗(yàn)感。他運(yùn)用生動(dòng)的故事和實(shí)戰(zhàn)案例，使學(xué)員在輕松愉悅的氛圍中掌握關(guān)鍵知識(shí)。

培訓(xùn)方式多樣：此外，通過多維度的培訓(xùn)方式，如場(chǎng)景化角色扮演、研討共創(chuàng)、沙盤模擬，幫助學(xué)員更好地理解、掌握并運(yùn)用所學(xué)內(nèi)容，并力求以現(xiàn)場(chǎng)學(xué)員的共識(shí)性結(jié)論輸出作為每次培訓(xùn)的最終成果。

【主講課程】

《Trustworthy®Selling 值得信的銷售》 （認(rèn)證課程）

《銀行老客戶保險(xiǎn)復(fù)購實(shí)戰(zhàn)技術(shù)》

《銀行公私聯(lián)動(dòng)及職域營銷》

《銷售建設(shè)工作坊：零售金融活動(dòng)量管理》

《THE BOX®工作坊：打開銷售人員的思維限制》 （認(rèn)證課程）

《理財(cái)經(jīng)理網(wǎng)點(diǎn)輔導(dǎo)》

《銀保業(yè)務(wù)之銀行網(wǎng)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營》

《高凈值客戶關(guān)系經(jīng)營》

《保險(xiǎn)公司銀保存量客戶服務(wù)與經(jīng)營》

《喚醒計(jì)劃：睡眠客戶批量喚醒與經(jīng)營》

《客戶沙龍營銷策劃賦能培訓(xùn)》

【服務(wù)客戶】

醫(yī)療行業(yè)：費(fèi)森尤斯卡比

法律行業(yè)：兩高律師事務(wù)所、金杜律師事務(wù)所、康達(dá)律師事務(wù)所

非銀金融：友邦人壽、中信保誠人壽、西藏信托、嘉實(shí)財(cái)富、中信證券

銀行業(yè)：工商銀行總行、建設(shè)銀行總行、農(nóng)業(yè)銀行湖南分行、民生銀行遼寧分行、廣發(fā)銀行寧波分行、長沙銀行、晉商銀行、青島農(nóng)商行、盛京銀行、東莞銀行、北京銀行、湖南銀行

其他組織：COIN跨界創(chuàng)新平臺(tái)

【學(xué)員評(píng)價(jià)】

裴昱人老師的《值得信賴的銷售》課程真是讓我受益匪淺！老師不僅具備深厚的專業(yè)知識(shí)，更懂得如何將這些知識(shí)轉(zhuǎn)化為實(shí)際的銷售技巧。通過案例分析和模擬銷售場(chǎng)景，學(xué)員們學(xué)會(huì)了如何更有效地與客戶溝通，精準(zhǔn)把握客戶需求，并成功促成交易。真心感謝老師的辛勤付出！

——招商銀行某分行零售部負(fù)責(zé)人

裴昱人老師講的《喚醒計(jì)劃：睡眠客戶批量喚醒與經(jīng)營》 互動(dòng)環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)得非常出色，真正做到了讓每一位學(xué)員的問題都能得到及時(shí)解決，極大地提升了我們的參與感和學(xué)習(xí)效果。老師巧妙地通過小組討論、角色扮演等形式，充分調(diào)動(dòng)了大家的積極性，讓我們?cè)谳p松愉快的氛圍中深入探討客戶關(guān)系管理的各種實(shí)際問題。這種寓教于樂的教學(xué)方式不僅增強(qiáng)了我們的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，還讓我們對(duì)課程內(nèi)容有了更深刻的理解和記憶。

——長沙銀行某分行零售部負(fù)責(zé)人

非常感謝裴昱人老師為我們帶來如此精彩的銀行客戶沙龍培訓(xùn)！老師以其獨(dú)特的教學(xué)方式，充分調(diào)動(dòng)了大家的積極性，使每一位學(xué)員的問題都能得到及時(shí)解決。課程內(nèi)容緊密結(jié)合市場(chǎng)需求，實(shí)用性強(qiáng)，讓我在短時(shí)間內(nèi)迅速提升了客戶沙龍策劃與執(zhí)行的能力。相信在未來的工作中，我會(huì)將這些所學(xué)運(yùn)用得游刃有余，創(chuàng)造出更加出色的業(yè)績(jī)！”

——中信保誠人壽某分公司銀保業(yè)務(wù)總監(jiān)

在銷售方法和習(xí)慣上，我和我的團(tuán)隊(duì)一直在考慮做出改變，但之前我們被自己的固有意識(shí)困在了自己的舒適區(qū)。裴昱人老師的《THE BOX》課程幫助我們消除了銷售工作中的限制性信念，并讓大家愿意接受更多的挑戰(zhàn)。

——民生銀行某支行行長

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