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課程背景

數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)進(jìn)入深水區(qū)，一般上規(guī)模的企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型也已經(jīng)經(jīng)歷了多個年頭，從過去數(shù)字化聚焦在業(yè)務(wù)領(lǐng)域、生產(chǎn)制造領(lǐng)域、供應(yīng)鏈領(lǐng)域，企業(yè)開始將數(shù)字化轉(zhuǎn)型的方向向職能領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，財務(wù)成為更重要或者更需要，也是更容易數(shù)字化的領(lǐng)域。

財務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型的一個基本要求就是業(yè)財一體化建設(shè)，也叫做業(yè)財融合，讓財務(wù)更懂業(yè)務(wù)，讓財務(wù)更好地為業(yè)務(wù)服務(wù)、賦能，甚至成為業(yè)務(wù)關(guān)鍵決策的參謀，發(fā)揮財務(wù)決策的價值，真正為企業(yè)“務(wù)財”。

要想讓財務(wù)更懂業(yè)務(wù)，需要借助企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型所積累和沉淀的數(shù)據(jù)來表征業(yè)務(wù)、分析業(yè)務(wù)、洞察業(yè)務(wù)和決策業(yè)務(wù)，而這項基于數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)分析的工作，需要構(gòu)建量化的業(yè)財數(shù)據(jù)體系和業(yè)財數(shù)據(jù)指標(biāo)體系。

一方面，企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)較差，財務(wù)數(shù)據(jù)無法滿足業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)分析需要，也不能滿足業(yè)務(wù)洞察的需要，所以我們需要構(gòu)建業(yè)財一體化的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，進(jìn)行更完善和科學(xué)的底層數(shù)據(jù)治理；另外一方面，我們有了數(shù)據(jù)基礎(chǔ)之后，我們需要將這些數(shù)據(jù)用起來，最基本的方法就是“指標(biāo)化”，從而讓數(shù)據(jù)能夠表征業(yè)務(wù)，我們才能更好地洞察業(yè)務(wù)、決策業(yè)務(wù)或者賦能業(yè)務(wù)決策。

本課程從財務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實踐出發(fā)，提煉出業(yè)財數(shù)據(jù)指標(biāo)體系建設(shè)和應(yīng)用的方法，為財務(wù)管理人員、財務(wù)BP等提供專業(yè)性的指導(dǎo)，以更好地完成業(yè)務(wù)分析和業(yè)務(wù)洞察的工作，從而逐步提升財務(wù)在業(yè)務(wù)決策中的作用和價值。

課程目標(biāo)

理解財務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)要求：數(shù)據(jù)基礎(chǔ)建設(shè)和數(shù)據(jù)指標(biāo)體系建設(shè)，以及數(shù)據(jù)指標(biāo)應(yīng)用方法

學(xué)習(xí)業(yè)財數(shù)據(jù)治理、業(yè)財數(shù)據(jù)指標(biāo)體系搭建和業(yè)財數(shù)據(jù)指標(biāo)應(yīng)用的專業(yè)方法，在專業(yè)的方法指導(dǎo)下，能夠在財務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中發(fā)揮數(shù)字化的價值，同時提高財務(wù)部門的價值創(chuàng)造能力

課程對象

企業(yè)中高層財務(wù)管理團(tuán)隊

財務(wù)BP、專職商業(yè)分析人員（商業(yè)分析師）

課程價值

系統(tǒng)性的方法：源自咨詢實踐經(jīng)驗的總結(jié)和提煉，有體系化的方法讓我們有效地進(jìn)行業(yè)財數(shù)據(jù)治理和業(yè)財指標(biāo)體系搭建，并在業(yè)財指標(biāo)體系基礎(chǔ)上對應(yīng)用進(jìn)行常規(guī)化的管理

科學(xué)的方法，完善的體系：通過科學(xué)方法的訓(xùn)練構(gòu)建完善的體系，少走彎路，縮短探索的過程，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程

課程特色

實踐性：源自一線數(shù)字化咨詢服務(wù)實踐，適合多種類型的企業(yè)

方法性：套路生思路、思路生方法、方法促實踐、實踐創(chuàng)價值

課程大綱：

模塊一、認(rèn)知業(yè)財數(shù)據(jù)指標(biāo)體系的價值和要求（1.5小時）

1、傳統(tǒng)財務(wù)報表的價值和局限

(1)傳統(tǒng)三張表的價值：評價績效、核算收益、洞察效率、明確權(quán)益、清晰賬目、計算稅息

(2)傳統(tǒng)財務(wù)報表的四個局限性

①業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)顆粒度的局限性

②時間顆粒度的局限性

③流程顆粒度的局限性

④邏輯清晰度的局限性

2、業(yè)財一體化是財務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基本要求

(1)財務(wù)管理的核心價值：務(wù)財，為公司謀求財富增長（增值）

(2)財務(wù)管理的三重境界：反映業(yè)務(wù)、洞察業(yè)務(wù)、決策業(yè)務(wù)

(3)財務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基本要求是構(gòu)建數(shù)據(jù)閉環(huán)，服務(wù)業(yè)務(wù)、管理業(yè)務(wù)、引領(lǐng)業(yè)務(wù)、決策業(yè)務(wù)

3、業(yè)財一體化下對財務(wù)數(shù)據(jù)、指標(biāo)、報表和分析的四個要求

(1)實時動態(tài)反映業(yè)務(wù)

(2)反映業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)：業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)的六個層級

(3)追溯業(yè)務(wù)過程：回歸業(yè)務(wù)流程中看收益和效率

(4)洞察業(yè)務(wù)邏輯：清晰業(yè)務(wù)過程和結(jié)果之間的因果關(guān)系，投入與產(chǎn)出之間的邏輯關(guān)系

4、研討練習(xí)：

(1)如何讓財務(wù)更深入理解業(yè)務(wù)？一家餐館的經(jīng)營數(shù)據(jù)

5、什么是數(shù)據(jù)指標(biāo)？

(1)數(shù)據(jù)指標(biāo)的概念

(2)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)指標(biāo)和財務(wù)數(shù)據(jù)指標(biāo)的區(qū)別與關(guān)聯(lián)

(3)業(yè)財融合或業(yè)財一體化的數(shù)據(jù)指標(biāo)體系

6、過程指標(biāo)與結(jié)果指標(biāo)

(1)從關(guān)注結(jié)果到優(yōu)化過程，精細(xì)化管理、體系化管理、數(shù)據(jù)化管理

(2)讓好的過程產(chǎn)生好的結(jié)果：洞察過程與結(jié)果之間的邏輯關(guān)系，形成管理訣竅

7、數(shù)據(jù)指標(biāo)的價值與意義

(1)看得見

(2)看得清

8、先梳理數(shù)據(jù)指標(biāo)，再遴選業(yè)務(wù)指標(biāo)、財務(wù)指標(biāo)和業(yè)財指標(biāo)

(1)業(yè)財指標(biāo)沒有明顯的邊界：業(yè)財融合的深度或程度

(2)業(yè)財指標(biāo)的管理視角：財務(wù)的第三方視角（管理的第三只眼睛）

(3)小練習(xí)：根據(jù)給定的數(shù)據(jù)指標(biāo)，簡單分類到業(yè)務(wù)、財務(wù)、業(yè)財數(shù)據(jù)指標(biāo)體系

模塊二、業(yè)財數(shù)據(jù)指標(biāo)體系搭建基礎(chǔ)——業(yè)財數(shù)據(jù)治理（1.5小時）

1、業(yè)財一體化下傳統(tǒng)財務(wù)數(shù)據(jù)的局限

(1)時間顆粒度局限

(2)業(yè)務(wù)顆粒度局限

(3)流程顆粒度局限

(4)邏輯清晰度局限

2、業(yè)財一體化下財務(wù)數(shù)據(jù)的治理——財務(wù)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)標(biāo)簽化

(1)財務(wù)屬性標(biāo)簽——會計科目，在會計準(zhǔn)則下增加本企業(yè)需要的細(xì)節(jié)科目

(2)業(yè)務(wù)屬性/分類標(biāo)簽

①業(yè)務(wù)分類標(biāo)簽的梳理方法——業(yè)務(wù)屬性分類樹

(3)業(yè)務(wù)對象標(biāo)簽

①業(yè)務(wù)對象標(biāo)簽的梳理方法——主數(shù)據(jù)管理

(4)業(yè)務(wù)流程標(biāo)簽

①業(yè)務(wù)流程標(biāo)簽的梳理方法——業(yè)務(wù)流程梳理

(5)業(yè)務(wù)邏輯標(biāo)簽

①業(yè)務(wù)邏輯標(biāo)簽的梳理方法——從過程到結(jié)果

3、業(yè)財一體化數(shù)據(jù)治理的技術(shù)要求

(1)原有的系統(tǒng)做改善或者二次開發(fā)

(2)新的業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)要求

模塊三、業(yè)財數(shù)據(jù)指標(biāo)體系搭建方法（4.5小時）

1、數(shù)據(jù)指標(biāo)建設(shè)的四種方法

(1)計算法

(2)崗位職責(zé)法

(3)流程法

(4)指標(biāo)庫法

2、計算法：利用業(yè)務(wù)和財務(wù)數(shù)據(jù)計算數(shù)據(jù)指標(biāo)并遴選的方法

(1)五種數(shù)據(jù)指標(biāo)數(shù)據(jù)類型：數(shù)量型、均值型、占比型、增比型、排序型

(2)從數(shù)據(jù)報表中計算數(shù)據(jù)指標(biāo)的基本方法

(3)練習(xí)：給定一個數(shù)據(jù)報表，嘗試計算所有有關(guān)的數(shù)據(jù)指標(biāo)，簡單分類數(shù)據(jù)指標(biāo)到業(yè)務(wù)、財務(wù)和業(yè)財

3、崗位職責(zé)法：利用崗位職責(zé)管理的業(yè)務(wù)域，基于管理目標(biāo)梳理相關(guān)指標(biāo)

(1)七大類管理目標(biāo)：規(guī)模、發(fā)展、效率、效益、質(zhì)量、風(fēng)控和社責(zé)公益

(2)崗位職責(zé)法梳理數(shù)據(jù)指標(biāo)體系：檢查清單法

(3)練習(xí)：給定一個業(yè)務(wù)崗，梳理其所負(fù)責(zé)的數(shù)據(jù)指標(biāo)，并簡單分類數(shù)據(jù)指標(biāo)到業(yè)務(wù)、財務(wù)和業(yè)財

4、流程法：回歸業(yè)務(wù)活動和業(yè)務(wù)流程，梳理更多業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)的數(shù)據(jù)指標(biāo)（L1~L6）

(1)流程知識：流程的六個層級和流程的三要素

(2)基于流程的數(shù)據(jù)指標(biāo)梳理方法：檢查清單法（七大類管理目標(biāo)）

(3)練習(xí)：給定一個流程環(huán)節(jié)，系統(tǒng)梳理相關(guān)數(shù)據(jù)指標(biāo)體系，并簡單分類數(shù)據(jù)指標(biāo)到業(yè)務(wù)、財務(wù)和業(yè)財

模塊四、業(yè)財數(shù)據(jù)指標(biāo)分析與應(yīng)用體系（4.5小時）

1、數(shù)據(jù)指標(biāo)分析方法

(1)從哪些視角分析數(shù)據(jù)指標(biāo)（業(yè)務(wù)、財務(wù)、業(yè)財）？7看

①看差異（大小、多少、好壞、優(yōu)劣）

②看結(jié)構(gòu)（組成、配比、結(jié)構(gòu)、貢獻(xiàn)）

③看變化（異動、變化、趨勢、規(guī)律）

④看關(guān)系（關(guān)系、關(guān)聯(lián)、因果、邏輯）

⑤看分布（分布、集中、態(tài)勢、特例）

⑥看特征（優(yōu)勢、劣勢、特長、短板）--多維

⑦看層次（整體、局部、細(xì)節(jié)、過程）--多層

(2)常用五種對比和數(shù)據(jù)報表的分析視角

①事物對比（看差異）

②組分對比（看結(jié)構(gòu)）

③時序?qū)Ρ龋醋兓?/p>

④關(guān)系對比（看關(guān)系）

⑤頻布對比（看分布）

2、常用五種數(shù)據(jù)指標(biāo)對比的三步法

(1)第一步、找對象（事物）

(2)第二步、找度量（數(shù)據(jù)指標(biāo)）

①找度量的方法：計算法

(3)第三步、做組合（五種對比）

3、練習(xí)：基于給定數(shù)據(jù)表，我們可以做哪些對比分析？

4、數(shù)據(jù)指標(biāo)可視化分析

(1)可視化也是分析方法，可視化的背后是數(shù)據(jù)指標(biāo)的分析思路（7個看）

(2)“7個看”的可視化呈現(xiàn)方法

(3)數(shù)據(jù)可視化中視覺誤導(dǎo)的三種方法

5、數(shù)據(jù)指標(biāo)分析動態(tài)可視化——管理者駕駛艙體系

(1)數(shù)據(jù)指標(biāo)分析動態(tài)可視化呈現(xiàn)的方法——線上化的五種要求

①實時動態(tài)

②從拉到推模式

③客戶思維——以用為綱

④自動預(yù)警

⑤全員化

(2)管理者駕駛艙中的三類數(shù)據(jù)指標(biāo)分析看板

①管理看板

②決策看板

③分析看板

(3)數(shù)據(jù)指標(biāo)分析動態(tài)可視化線上化的技術(shù)架構(gòu)和要求

①數(shù)據(jù)的采管用閉環(huán)

②數(shù)據(jù)采管用分離（技術(shù)實現(xiàn)上的分離）

備注：課程案例及互動根據(jù)實際需求安排設(shè)計。

趙老師

專家簡介：趙興峰（Hilton） 實戰(zhàn)數(shù)智化轉(zhuǎn)型與數(shù)智化管理專家，智慧型企業(yè)架構(gòu)師；

明悅數(shù)據(jù)&脈達(dá)數(shù)據(jù)研究院（MDA）創(chuàng)始人兼首席顧問；

前寶潔、惠氏制藥等國際500強跨國公司商業(yè)智能高管；

前摩立特集團(tuán)（Monitor Group）中國區(qū)數(shù)據(jù)中心負(fù)責(zé)人；

北京大學(xué)+新加坡國立大學(xué)MBA雙碩士；西安交大學(xué)士；

暢銷專著：

《數(shù)字蝶變-企業(yè)管理體系數(shù)字化升級》

《數(shù)字蝶變-企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型之道》

《數(shù)字蝶變-人力資源數(shù)字化標(biāo)桿實踐》

《數(shù)字蝶變-企業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)流程再造》

《管理者數(shù)據(jù)能力晉級》

《數(shù)據(jù)化管理變革》《經(jīng)營數(shù)據(jù)分析》

社會資歷與榮譽（部分）：

清華大學(xué)/北京大學(xué)/人大商學(xué)院及經(jīng)濟(jì)學(xué)院/浙大管理學(xué)院/法國里昂商學(xué)院/西工大管理學(xué)院/武大經(jīng)管學(xué)院/上海財大/對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)國際商學(xué)院等EMBA/ CXO班數(shù)智化轉(zhuǎn)型課程主講教授；

中關(guān)村數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟首席顧問、中國中小商業(yè)企業(yè)協(xié)會數(shù)字化轉(zhuǎn)型專家組首席顧問；

”數(shù)字中國論壇“（2021新年論壇） 特邀論壇對話嘉賓；中國財務(wù)管理協(xié)會特聘顧問；

國網(wǎng)電網(wǎng)/寶武鋼鐵/阿里巴巴/抖音/中石油/中海油/中煙/一汽/廣汽/中糧/華潤/中核/魏橋/富士康/中國聯(lián)通/美的/海爾/伊利/華潤/萬科/順豐/聯(lián)想/國藥/廣州地鐵/保利/協(xié)鑫/歌爾/招金集團(tuán)/海大集團(tuán)/古井貢酒/湯臣倍健/ GM/ Coca-Cola/ Hitachi等數(shù)百家名企數(shù)智化轉(zhuǎn)型課題專家/輔導(dǎo)顧問；

山東/江蘇經(jīng)信委、北京/深圳國資委、工信部領(lǐng)軍人才等CXO班數(shù)智化轉(zhuǎn)型系列課題主講教授；

第八屆全球總裁創(chuàng)新峰會500強商學(xué)院院長評選最佳數(shù)據(jù)化管理創(chuàng)新專家（2019）。

趙老師擁有20年+國際公司數(shù)據(jù)智能實踐經(jīng)歷，13年+本土企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢培訓(xùn)實操豐富經(jīng)驗。

數(shù)智化轉(zhuǎn)型與數(shù)智化管理系列©版權(quán)課程（部分課題可根據(jù)企業(yè)需要做定制訓(xùn)練營或工作坊）：

企業(yè)CXO/高層經(jīng)理人課程+商學(xué)院EMBA/DBA/EDP：

《數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略與實戰(zhàn)》、《數(shù)字化商業(yè)模式創(chuàng)新》、《數(shù)智化管理體系升級》、《數(shù)智化轉(zhuǎn)型與管理創(chuàng)新》、《數(shù)字化領(lǐng)導(dǎo)力》、《數(shù)智化轉(zhuǎn)型與AI技術(shù)應(yīng)用》、《數(shù)字化變革與數(shù)字文化建設(shè)》

企業(yè)中層經(jīng)理/儲備干部/數(shù)智化專才課程+商學(xué)院MBA：

《管理者數(shù)據(jù)能力晉級訓(xùn)練》、《管理駕駛艙搭建訓(xùn)練》、《管理者數(shù)據(jù)思維訓(xùn)練》、《經(jīng)營數(shù)據(jù)分析淘金™初階訓(xùn)練》、《數(shù)字化業(yè)務(wù)場景創(chuàng)新設(shè)計五步法》、《數(shù)據(jù)指標(biāo)體系搭建》、《數(shù)字化業(yè)務(wù)流程再造》、《數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理與數(shù)據(jù)治理》、《財務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型》、《HR數(shù)字化轉(zhuǎn)型》、《商業(yè)數(shù)據(jù)分析™進(jìn)階訓(xùn)練》、《用數(shù)據(jù)說話-數(shù)據(jù)可視化表達(dá)》、《業(yè)財指標(biāo)與管報系統(tǒng)搭建》、《數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范體系化建設(shè)》、《管理駕駛艙與智慧平臺建設(shè)》、《業(yè)務(wù)建模與算法設(shè)計》等。

企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型+咨詢/DT技術(shù)顧問輔導(dǎo)：數(shù)字化戰(zhàn)略規(guī)劃+數(shù)智化管理體系搭建咨詢/大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)咨詢/管理智慧工作臺搭建產(chǎn)品及咨詢服務(wù)/數(shù)字化業(yè)務(wù)場景應(yīng)用咨詢輔導(dǎo)/數(shù)字化轉(zhuǎn)型常年顧問等。

榮譽客戶/伙伴（部分）：

通用電氣(GE)、通用汽車、巴克萊資本、摩根大通、微軟、英聯(lián)資本、VHA、楊森醫(yī)療、波士頓醫(yī)療、海爾萬鏈、飛利浦、賽默飛、字節(jié)跳動、阿里-釘釘大學(xué)，富士康、聯(lián)想；中糧可口可樂、伊利、蒙牛、汾酒、古井貢酒、中國聯(lián)通（小沃科技）、中國完美、湯臣倍健、深農(nóng)集團(tuán)；一汽（長春/天津/無錫/佛山/青島，大眾/豐田/解放/物流等）、通用汽車（GM）、吉利汽車、東風(fēng)汽車（商用車/營銷公司）、廣汽本田、長安馬自達(dá)、柳工五菱、北汽新能源、長安民生物流、韻達(dá)物流、順豐科技，中國郵政南寧公司；國家電網(wǎng)、云南電網(wǎng)、山東電力、廣州地鐵、招金集團(tuán)、廈鎢、上海寶武鋼鐵、首鋼、中石油-東方勘探、京博石化、延長石油、中海油；同仁堂藥業(yè)、中國生物、廣藥、以嶺藥業(yè)、國藥-方圓藥業(yè)；美的（生活電器/洗衣機/國際物流）、海爾（青島/合肥/重慶）；萬科地產(chǎn)、金地集團(tuán)、聯(lián)發(fā)、保利物業(yè)、中原地產(chǎn)；魏橋、協(xié)鑫、圣泉集團(tuán)、科達(dá)制造、中國包裝、福達(dá)、成大、中煙、海亮、威高、歌爾股份、廣聯(lián)達(dá)、太平洋財險、杭商旅、京能、羅萊家紡、華潤、牧羊股份、威斯騰電氣、蘇博特材料股份、德誠、日立電梯、中國遠(yuǎn)大、中國航發(fā)；北京大學(xué)、清華長三角研究院、浙大管理學(xué)院、人大經(jīng)濟(jì)學(xué)院/商學(xué)院、對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)國際商學(xué)院、上海財大（CFO班）、江西財大MBA教育學(xué)院（EMBA）、法國里昂商學(xué)院（EMBA）、武大經(jīng)管學(xué)院（CEO班）、西北工大管理學(xué)院、新華商學(xué)院/Boss商學(xué)院/博商商學(xué)院DBA/董事長班、工信部領(lǐng)軍人才班等。

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