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課程背景：

中小企業(yè)的發(fā)展越來越離不開資本市場的支持。每天都有成千上萬的創(chuàng)業(yè)企業(yè)誕生，同時也有成千上萬的企業(yè)破產(chǎn)。無論是生是死，有一個字眼對企業(yè)是最重要的：錢！資本市場就是一個找錢的好地方。

但是，資本市場的錢不會自動跑到企業(yè)的口袋里來。投資的進行需要信息交互和雙方的互相認知與肯定——達致這一結(jié)果的媒介就是商業(yè)計劃書和路演。

首先，有些人會覺得，寫商業(yè)計劃書既費時又無謂，因為計劃總是趕不上變化。計劃書打印出來的那一瞬間，也許就已經(jīng)過時。這種想法明顯表達了對商業(yè)計劃書的誤解。事實上，構(gòu)思、撰寫商業(yè)計劃書的過程非常重要，不可或缺。商業(yè)計劃書不僅僅是公司對外融資的工具，它也能幫助創(chuàng)業(yè)者對其創(chuàng)業(yè)思路有更深的認識。商業(yè)計劃的過程，是一個嚴格的訓(xùn)練過程，它培養(yǎng)的嚴謹態(tài)度，能幫助你評估商業(yè)機會的性質(zhì)，培養(yǎng)你的能力。借助于這種能力，你能塑造有效的商業(yè)模式，從而充分實現(xiàn)這個商業(yè)機會的潛力。

其次，路演Roadshow. 最初是國際上廣泛采用的證券發(fā)行推廣方式，指證券發(fā)行商通過投資銀行家或者券商的幫助，在初級市場上發(fā)行證券前針對機構(gòu)投資者進行的推介活動。是在投資、融資雙方充分交流的條件下促進股票成功發(fā)行的重要推介、宣傳手段，促進投資者與股票發(fā)行人之間的溝通和交流，以保證股票的順利發(fā)行，并有助于提高股票潛在的價值。現(xiàn)在，路演的概念擴展到指在公共場所進行演說、演示產(chǎn)品、推介理念，及向他人推廣自己的公司、團體、產(chǎn)品、想法的一種方式。

因此，充分了解企業(yè)融資過程中商業(yè)計劃書的編寫和路演操作經(jīng)驗，把企業(yè)最有競爭力的一面準確地展示給機構(gòu)投資人，才能更有效率地吸引到投資。

課程目標：

通過授課，使學(xué)員全面掌握商業(yè)計劃書和路演的關(guān)鍵點，與機構(gòu)投資人對接溝通的重點，能夠?qū)I(yè)地開展吸引風(fēng)險投資的行為。

課程收益：

● 增強對資本和機構(gòu)投資人的認識；

● 掌握如何構(gòu)建商業(yè)計劃書和投資分析報告的綜合能力；

● 掌握路演操作的關(guān)鍵點；

● 學(xué)習(xí)如何與機構(gòu)投資人的相處之道。

課程對象：

企業(yè)高級管理人員

課程大綱

第一講：理清商業(yè)計劃書的重要信息

1. 商業(yè)計劃書的基本認識

2. 商業(yè)計劃書的本質(zhì)內(nèi)容

3. 商業(yè)計劃書的制作要點

4. 商業(yè)計劃書的基本要點

5. 商業(yè)計劃書的摘要撰寫

6. 商業(yè)計劃書的內(nèi)容更新

第二講：公司和產(chǎn)品的完美展現(xiàn)

1. 全面介紹公司相關(guān)信息

2. 具體真實的公司信息

3. 公司宗旨與展示目標

4. 公司過去發(fā)展與未來

5. 產(chǎn)品信息的直接展示

6. 產(chǎn)品的賣點闡述

7. 產(chǎn)品的需求闡述

8. 產(chǎn)品的服務(wù)闡述

9. 產(chǎn)品的使用闡述

10. 計劃書中體現(xiàn)競爭力

11. 對產(chǎn)品進行開發(fā)評價

12. 表達獨特的市場價值

第三講：呈現(xiàn)給投資人想要的團隊

1. 團隊人員的特色展現(xiàn)

2. 團隊整體的表現(xiàn)定位

3. 團隊人才的互補優(yōu)勢

4. 團隊能力的全面性

5. 團隊模式的管理介紹

6. 優(yōu)秀的管理者與下屬

7. 公司外腦的優(yōu)勢介紹

8. 團隊人力資源的管理

9. 介紹團隊的相關(guān)技巧

10. 具體的工作模式分析內(nèi)容

11. 工作內(nèi)容相關(guān)分析

12. 工作內(nèi)容實質(zhì)描述

13. 工作本身具體說明

第四講：盈利模式要打動投資人

1. 盈利模式的全面分析介紹

2. 盈利模式的類型

3. 常見的盈利中心點

4. 計劃書中盈利模式的落地

5. 建立盈利模式的維度

6. 企業(yè)的發(fā)展計劃展示

7. 企業(yè)的盈利模式展示

第五講：估值

1. 風(fēng)險收益法

2. 比較法

3. 凈現(xiàn)值法

4. 調(diào)整后現(xiàn)值法

5. 期權(quán)分析估值法

6. 行業(yè)估值法

7. 博弈估值法

8. 影響力估值法

9. 產(chǎn)業(yè)資本與PE不同的投資思維

第六講：嚴謹思維呈現(xiàn)真實情況的財務(wù)計劃

1. 財務(wù)計劃的全面分析

2. 財務(wù)計劃的內(nèi)容步驟

3. 內(nèi)容中要體現(xiàn)的問題

4. 編制計劃的四種方式

5. 財務(wù)計劃的四個原則

6. 財務(wù)計劃內(nèi)容的實際意義

7. 體現(xiàn)資金的需求信息

8. 展示企業(yè)的財務(wù)信息

9. 提升企業(yè)的評估價值

10. 明確企業(yè)的經(jīng)營目標

第七講：詳述風(fēng)險問題與解決方法

1. 風(fēng)險問題的全面分析

2. 風(fēng)險問題的多角度分類

3. 風(fēng)險問題的解決措施

第八講：退出途徑：確保項目后期的資金盈利性

1. 計劃書中風(fēng)投資金退出措施

2. 退出措施的必要性

3. 退出措施的創(chuàng)作技巧

4. 退出措施的部分案例

第九講：商業(yè)計劃書的結(jié)構(gòu)

1. 行業(yè)市場內(nèi)容

2. 公司情況內(nèi)容

3. 團隊情況內(nèi)容

4. 產(chǎn)品服務(wù)內(nèi)容

5. 產(chǎn)品制造內(nèi)容

6. 盈利模式內(nèi)容

7. 營銷計劃內(nèi)容

8. 財務(wù)計劃內(nèi)容

9. 項目風(fēng)險內(nèi)容

10. 投資退出內(nèi)容

第十講：路演實操手冊

1. 路演團隊的確定

2. 路演目標

3. 時間表；任務(wù)表

4. 材料收集，整理

5. 路演文件的制作

6. 彩排

7. 會務(wù)準備

8. 路演

9. 會后跟蹤

張老師

張嶂博士 股權(quán)投資和法律專家

香港中文大學(xué)法律學(xué)院 法學(xué)博士

現(xiàn)任：深圳深港國際金融研究院 執(zhí)行院長

現(xiàn)任：中廣核匯聯(lián)新能源股權(quán)投資基金 投委會委員

現(xiàn)任：北京市煒衡（深圳）律師事務(wù)所高級合伙人

張老師具有法律、金融雙重背景，現(xiàn)從事律師和私募股權(quán)投資的工作。熟悉私募股權(quán)投資運作的原理、投資標準、投資運營規(guī)律、融投管退的全流程管理、私募股權(quán)投資的風(fēng)險控制、企業(yè)的風(fēng)險控制流程；深諳創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)如何吸引私募股權(quán)投資、如何制作商業(yè)計劃書和路演、如何與基金談判的秘訣。

專注領(lǐng)域：訴訟和非訴訟的法律事務(wù)，企業(yè)和投資風(fēng)險控制、金融產(chǎn)品的設(shè)計、并購重組、股權(quán)投資、組建私募股權(quán)投資基金等。

實戰(zhàn)背景：

● 金融和資本運作

張博士金融課程的特點：具備豐富的資本運作的實戰(zhàn)經(jīng)驗，擅長用案例的方式進行實操訓(xùn)練

他的碩士和博士研究方面為金融法，從2008年開始從事金融投資領(lǐng)域，曾在國內(nèi)著名的風(fēng)險投資公司、政府創(chuàng)投引導(dǎo)基金、金融控股集團工作。工作主要內(nèi)容為對投資企業(yè)進行盡職調(diào)查，風(fēng)險評估與控制，投資決策，基金組建與治理，擔(dān)保公司項目評審與團隊管理，金融公司投資流程設(shè)計與管理等。

在實踐中，張博士擅長投資風(fēng)險控制，投資制度建設(shè)，基金治理。

● 法律

在司法實踐中，曾從事執(zhí)業(yè)律師的工作。擅長進行訴訟和金融法領(lǐng)域的非訴訟事務(wù)，包括涉及投融資、并購、公司治理等方面的法律事務(wù)。

主講課程：

投融資系列：

《企業(yè)投資融與股權(quán)設(shè)計和激勵實戰(zhàn)》

《商業(yè)計劃書與融資路演》

《快速讀懂科創(chuàng)板》

《企業(yè)資本運營實戰(zhàn)》

法律系列：

《合同中的企業(yè)風(fēng)險管理》

《公司法與公司治理風(fēng)險防范》

《勞動法規(guī)與員工人事合規(guī)管理》

《婚姻法熱點問題手冊》

《完美防范企業(yè)管理法律風(fēng)險》

《招投標法律與合同實操手冊》

部分服務(wù)客戶：

大學(xué)院校：上海交通大學(xué)、廣州中山大學(xué)、海南大學(xué)、山東財經(jīng)大學(xué)、遼寧大學(xué)、西安工程技術(shù)學(xué)院……

大型公司：阿里巴巴、中國兵器工業(yè)集團、沃爾瑪(中國)、葛洲壩集團、富春江集團、中建南方投資有限公司、清華同方、華潤集團、華僑城集團、大連港集團、青島海爾集團、中國南方電網(wǎng)……

金融機構(gòu)、銀行：華融湘江銀行、國家開發(fā)銀行、華潤銀行、佛山交行、慈溪農(nóng)行、河南郵儲、南京中行、寧夏銀行、廣發(fā)銀行、衢州農(nóng)商行、中國人壽北京分部、興泰控股、國泰君安證券、宜信財富、臨沂小額貸款行業(yè)協(xié)會、山東聊城財金……

國外授課：中車集團（馬來西亞）公司、馬來西亞拉曼大學(xué)……

其他企業(yè)：深圳前海國際船艇交易所、國家電投集團江西電力有限公司、許昌龍崗發(fā)電有限公司、國人通信、晉中公投集團、南方稀貴金屬交易所、深圳文化產(chǎn)權(quán)交易所、香港律師會、深圳市律師協(xié)會、山西中小企業(yè)管理局、廣州市誠毅科技軟件開發(fā)有限公司、上海交盛商學(xué)院、海工業(yè)自動化儀表研究院、成都菁蓉鎮(zhèn)的大學(xué)生創(chuàng)業(yè)者、南寧威寧投資集團、中國電子科技集團，北京正大集團、神東集團，成都置信集團，廣州誠毅科技公司，深圳深國融、晉中公投集團、香港亞洲商學(xué)院、云南銅業(yè)集團、廣西工業(yè)設(shè)計城、上海東銘實業(yè)……

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