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課程大綱

一、基礎(chǔ)設(shè)施類投資項(xiàng)目，前期商務(wù)、技術(shù)策劃的重要性

1.基礎(chǔ)設(shè)施類投資項(xiàng)目(如PPP、EPC、EPC+F等模式)前期商務(wù)策劃的重要 性，盈利的關(guān)鍵點(diǎn)在于：一是做好前期設(shè)計(jì)優(yōu)化與概預(yù)算編制，概預(yù)算文件編制 合理，盡量做把盤子做大；二是進(jìn)場(chǎng)后做好全過(guò)程的索賠工作以及項(xiàng)目的二三次 經(jīng)營(yíng)與成本控制；結(jié)合大量案例詳講解。

2.結(jié)合案例，講述設(shè)計(jì)階段承包方提前介入，對(duì)后期概預(yù)算編制的影響以后 工程造價(jià)在項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的重要作用。講解新形勢(shì)下，工程造價(jià)未來(lái)的發(fā)展方 向與趨勢(shì)，在項(xiàng)目建設(shè)中所起的作用，企業(yè)商務(wù)經(jīng)營(yíng)、成本造價(jià)人員應(yīng)該具備的 素質(zhì)，以適合市場(chǎng)發(fā)展需求。

二、工程變更與索賠的概念、兩者聯(lián)系與區(qū)別

1.工程變更、索賠的概念，兩者的聯(lián)系及區(qū)別。

2.工程索賠的概念、特征、依據(jù)及發(fā)生的條件。

3.承包人索賠的提出、相關(guān)合同條款

(1)以某項(xiàng)目索賠談判為例，如何正確理解九部委標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件(2007 版)通用合同條款23. 1款，在28天以內(nèi)未發(fā)出索賠意向通知書的，承包人能否 進(jìn)行合理的索賠？

(2)如何進(jìn)行合法正確的錄音、錄像取證。

4.索賠的處理程序、提出索賠的期限，重點(diǎn)講解工程索賠中涉及到的4個(gè) 28天1個(gè)42天。

5.圖解索賠的處理程序；發(fā)承包方對(duì)監(jiān)理工程師處理結(jié)果協(xié)調(diào)不一致如何處 理？訴訟與仲裁的區(qū)別。

三、索賠產(chǎn)成的原因

從客觀、主觀兩個(gè)原因講解索賠產(chǎn)生的原因。

1.外部環(huán)境的復(fù)雜性及多變性導(dǎo)致的索賠，施工、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、政治、法律 環(huán)境的變化；

2.以2011年中鐵麥加輕軌項(xiàng)目賠41.53億案例、國(guó)內(nèi)某集團(tuán)企業(yè)收購(gòu)法國(guó) 一家企業(yè)投資失敗及近年來(lái)很多國(guó)內(nèi)企業(yè)在中東地區(qū)頻遭反索賠的案例為例，講 解規(guī)模較大或國(guó)際項(xiàng)目中，對(duì)當(dāng)?shù)亓?xí)俗、政策、經(jīng)濟(jì)、法律環(huán)境等客觀原因不了 解而造成的損失；

3.法律的概念、層次與效力，合同經(jīng)營(yíng)人員掌握一定法律知識(shí)的重要性；適 用于合同的法律有哪些？如何運(yùn)用？結(jié)合大量變更與索賠案例講解法律在建設(shè) 工程項(xiàng)目中的重要性和意義；

4.以某項(xiàng)目因發(fā)包人征遷延誤，搶趕工期導(dǎo)致費(fèi)用增加索賠的案例為例，講 解此類索賠事件中應(yīng)注意的問(wèn)題及需規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)；

5.以某高速公路索賠成功案例為例，講解如何理解、利用通用合同條款中“設(shè) 計(jì)圖紙拖交引起的索賠"這一條款；

6.某項(xiàng)目，監(jiān)理簽發(fā)了開工令，發(fā)包人數(shù)次催促，但承包人拒絕開工，雙方 因此分別向?qū)Ψ教岢鏊髻r與反索賠，最終法院支持了承包人的訴求；此案例過(guò)程 的詳細(xì)講解，法律意識(shí)在建設(shè)工程項(xiàng)目索賠中的應(yīng)用；

7.某項(xiàng)目，當(dāng)?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督部門檢查時(shí)，以發(fā)包人未辦理施工許可證為由，責(zé) 令施工單位停工，但發(fā)包人強(qiáng)行要求承包人繼續(xù)施工，這種情況下承包人應(yīng)如何 處理？案例解析；

8.兩個(gè)典型案例講解法律法規(guī)變更引起來(lái)的的索賠；

9.以某項(xiàng)目樁基鋼護(hù)筒事件處理過(guò)程為例，講解對(duì)合同文件的不同理解引起 的索賠（合同條文不全、錯(cuò)誤、矛盾、二義性，設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)規(guī)范錯(cuò)誤等）；

10.某高速公路涉鐵施工，索賠成功典型案例（從合同條款約定、鐵路部門

文件及國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)作為切入點(diǎn)）；

11.從事商務(wù)工作，應(yīng)具體的基本素質(zhì)（兩個(gè)案例）。

四、索賠的分類

1.案例講解工程索賠分類（按施工合同中涉及的有關(guān)當(dāng)事人、索賠目的、事 件性質(zhì)、合同依據(jù)、處理方式分類）；

2.某高速公路承包人向發(fā)包人、保險(xiǎn)公司索賠案例，工程保險(xiǎn)的特點(diǎn)，遇到 此類問(wèn)題解決的思路；

五、索賠費(fèi)用的組成

案例講解索賠費(fèi)用組成（人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)具設(shè)備使用費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)、 利潤(rùn)、措施費(fèi)、分包費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等）。

六、典型案例系統(tǒng)講解工程項(xiàng)目索賠全過(guò)程

1.某工程項(xiàng)目，因業(yè)主征遷、桿線遷移、新冠疫情、工程變更、村民阻工、 不良地質(zhì)等因素影響，致使項(xiàng)目進(jìn)度嚴(yán)重滯后，本人代理承包人向業(yè)主索賠的全 過(guò)程。重點(diǎn)講解：整個(gè)項(xiàng)目192個(gè)索賠事項(xiàng)的發(fā)現(xiàn)、梳理、分析；談判的技巧； 索賠工期、費(fèi)用的計(jì)算；證據(jù)的搜集、資料的整理；工程索賠報(bào)告組成與撰寫。

2.某工程項(xiàng)目因新型冠狀病毒疫情，向發(fā)包人提出索賠，重點(diǎn)講解：施工方 提出來(lái)的各種索賠要求分析，索賠處理的程序，索賠成立與否的分析；監(jiān)理工程 師的處理意見(jiàn)；索賠意見(jiàn)通知書的書寫，各項(xiàng)索賠費(fèi)用的詳細(xì)計(jì)算及分析，承包 人與下游供應(yīng)商之間因疫情導(dǎo)致合同違約的法律救濟(jì)途徑（不可抗力與情勢(shì)變 更），兩者之間的關(guān)系、適用范圍、法律依據(jù)及區(qū)別；索賠通知書（索賠報(bào)告） 的書寫，包含的內(nèi)容、事項(xiàng)及編制技巧。（重點(diǎn)內(nèi)容）

3.某項(xiàng)目，2010年7月中標(biāo)，8月簽訂合同進(jìn)場(chǎng)，合同工期402天。因征遷、 協(xié)調(diào)問(wèn)題，2011年3月月開始干活，至2019年4月交工；施工過(guò)程中，承包人 證據(jù)法律意見(jiàn)淡薄，沒(méi)有留下任何證據(jù)和簽證，也過(guò)了索賠的有效期限，基于 這種情況，施工方如何尋找突破口，進(jìn)而索賠成功（從450萬(wàn)到3400萬(wàn)），結(jié)合 大量相關(guān)法律法規(guī)詳細(xì)講解全過(guò)程。

4.某公路工程項(xiàng)目因不可抗力（大風(fēng)、暴雨）發(fā)生損壞，從施工方的索賠意 向到整個(gè)事件的處理過(guò)程，詳細(xì)講解：重點(diǎn)講解：施工方提出來(lái)的各種索賠要求; 索賠處理的程序，索賠成立與否的分析；監(jiān)理工程師的處理意見(jiàn)；施工方還可以 提出哪些合理的索賠？得到的啟示，應(yīng)如何考慮索賠？

5.廣東某項(xiàng)目提前通車，增加相關(guān)費(fèi)用的處理案例。

七、施工組織設(shè)計(jì)對(duì)工程索賠的影響

1.施工組織設(shè)計(jì)的分類，投標(biāo)施工組織設(shè)計(jì)與實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)的區(qū)別及 編寫要點(diǎn)，對(duì)工程索賠的影響；

2.如何辯證理解“好的"與“合理”的施工組織設(shè)計(jì)；

3.某棚戶區(qū)改造項(xiàng)目，因高壓線遷移延退引起的工程索賠案例，講解實(shí)施性 施工組織設(shè)計(jì)方案編寫對(duì)工程索賠成功與否的影響；

4.某跨江大橋鋼便橋索賠案例，講解投標(biāo)施工組織設(shè)計(jì)方案編寫對(duì)索賠的影 響；

5.以山東某市政項(xiàng)目與內(nèi)蒙古某公路項(xiàng)目為例，講解實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)工 期總體計(jì)劃編制不同而引起的順?lè)窝滓咔橛绊懝て谒髻r不同結(jié)果；

6.某項(xiàng)目年度計(jì)劃調(diào)整，導(dǎo)致索賠失敗的案例解析；

7.某項(xiàng)目，因水泥砂拌合站投入數(shù)量錄入不仔細(xì)，導(dǎo)致索賠失敗的教訓(xùn)；

8.某高速項(xiàng)目瀝青混凝土拌合站數(shù)量筆誤，導(dǎo)致工程停工索賠失敗的教訓(xùn)；

9.甘肅某項(xiàng)目，因發(fā)包人原因?qū)е鹿こ掏９ぃ邪藱C(jī)械費(fèi)索賠失敗的經(jīng)典 案例講解。

10.貴州某項(xiàng)目因汛期橋墩被撞，導(dǎo)致承包人材料運(yùn)輸費(fèi)用增加，但索賠失 敗的案例。

11.某涉鐵拆除項(xiàng)目，合同約定無(wú)法突破情況下，索賠成功的案例解析。

12.投標(biāo)文件施工組織設(shè)計(jì)(技術(shù)標(biāo))編寫的要點(diǎn)，好技術(shù)標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)，重點(diǎn) 關(guān)注的地方；

13.技術(shù)標(biāo)的編寫持巧，某綠化項(xiàng)目、某高速資格預(yù)審技術(shù)標(biāo)打分低導(dǎo)致未 中標(biāo)案例。

八、通用合同條款中涉及到索賠的19個(gè)條款。

九、反索賠

1.工程反索賠的概念、目的和分類。

2.系統(tǒng)講解通用合同條款中涉及到反索賠的16個(gè)條款。

十、工程索賠的技巧

從六個(gè)方面結(jié)合大量實(shí)際案例，講解索賠的技巧：索賠班子的塔建；善于發(fā) 現(xiàn)機(jī)會(huì)，熟悉索賠程序；做好資料的收集、整理與簽證工作；協(xié)商好各方面的關(guān) 系；提前做好索賠談判策略；談判的藝術(shù)與技巧。

十一、工程變更的技巧及注意要點(diǎn)

1.變更的原則，如何做好變更工作。

2.案例解析工程建設(shè)期間證據(jù)意識(shí)的重要性。

(1)某項(xiàng)目基坑阻水方案變更經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；

(2某項(xiàng)目與政府索賠談判后續(xù)時(shí)效認(rèn)定；

(3)某項(xiàng)目，增加建設(shè)規(guī)模審計(jì)案例以及應(yīng)對(duì)措施；

(4)某高速公路河道防護(hù)砌石增加工程量的案例！

3.簽證文字表述的嚴(yán)謹(jǐn)性，如何正確的簽證？

(1)某項(xiàng)目自購(gòu)?fù)敛槐粚徲?jì)認(rèn)可的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；

(2)某定額計(jì)價(jià)法結(jié)算公路項(xiàng)目，兩種不同簽證表述導(dǎo)致兩種不同審計(jì)結(jié)果， 講解如何簽證及應(yīng)注意的事項(xiàng)；

(3)某城市道路舊路改造項(xiàng)目簽證案例。

4.變更的策略

(1)某高速房建工程變更策略講解；

(2)某高速公路項(xiàng)目橋頭地基處理由強(qiáng)夯變更為漿噴樁的典型案例。

5.從合法性、合理性、客觀性、超前性、有效性五個(gè)方面系統(tǒng)講解工程變更 應(yīng)注意的事項(xiàng)。

6.結(jié)合案例，從五個(gè)方面(變更優(yōu)先、超前策劃、雙贏原則、方法策略、滿 足需求)詳細(xì)講解工程變更的前提。

注：該課程標(biāo)準(zhǔn)為2天-3時(shí)間，可根據(jù)需求分為不同獨(dú)立的專場(chǎng)。

針對(duì)不同單位和授課群體，本課程分為索賠與反索賠兩個(gè)系列。課程特點(diǎn)是 完全拋開課本知識(shí)，均以本人處理過(guò)的典型案例為主講解，實(shí)戰(zhàn)性很強(qiáng)。

竇老師

教授級(jí)高級(jí)工程師，國(guó)家注冊(cè)建造師、 造價(jià)工程師，現(xiàn)任某國(guó)有企業(yè)董事，北京市蘭臺(tái)律師事務(wù)所高級(jí)合伙人，德州仲裁委員會(huì)仲裁員，某大學(xué)客座教授，中建政研專家委員會(huì)委員，筑龍教育網(wǎng)簽約講師，西點(diǎn)法律培訓(xùn)聯(lián)盟、中建政研集團(tuán)、北京基業(yè)長(zhǎng)青管理咨詢股份有限公司、 北京天元鴻鼎管理咨詢有限公司、武漢高登管理咨詢有限公司同望科技股份有 限公司、北京東方邁道國(guó)際管理咨詢有限公司等全國(guó)十幾家咨詢公司的特聘講師。

該同志于2000年參加工作，有9年施工單位商務(wù)經(jīng)理、總工程師、項(xiàng)目經(jīng)理，7年高速公路建設(shè)項(xiàng)目業(yè)主，6年大型國(guó)企高管、知名律所從業(yè)經(jīng)歷，從事投資研判，不良資產(chǎn)處置，法務(wù)風(fēng)控，法人治理，建設(shè)工程合同管理與談判、變 更索賠糾紛處理、訴訟仲裁代理咨詢，道路機(jī)場(chǎng)與橋隧、市政、房建、安裝及水 電工程的建設(shè)、施工、招投標(biāo)、概預(yù)算及工程審計(jì)工作；參與完成30余項(xiàng)重點(diǎn) 工程項(xiàng)目的建設(shè)、施工，多項(xiàng)PPP、EPC+F投資項(xiàng)目論證決策，發(fā)表學(xué)術(shù)論文25 篇，其中中文核心期刊11篇。

2014年，該同志應(yīng)邀參與交通運(yùn)輸部新版《公路工程預(yù)算定額》《公路工程 建設(shè)項(xiàng)目概算預(yù)算編制辦法》專家審查及交通運(yùn)輸部路網(wǎng)中心造價(jià)軟件遴選評(píng)審 工作，同時(shí)參與交通運(yùn)輸部組織的預(yù)算定額的測(cè)算工作；參與完成學(xué)術(shù)課題研究 《魯北地區(qū)大粒徑透水性瀝青混合料柔性基層機(jī)械化施工工藝研究》1項(xiàng)，擁有 發(fā)明專利“新型道路交通護(hù)欄"一項(xiàng)；主持參與完成了青蘭高速、濱萊高速、蓬 棲高速、京臺(tái)高速、沾臨高速、京滬高速、德上高速等山東省內(nèi)多條高速公路最 高投標(biāo)限價(jià)的編制或?qū)＜以u(píng)審工作。

該同志現(xiàn)為山東省德州市財(cái)政評(píng)審中心特聘專家、德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)政府工作 顧問(wèn)、山東省政府采購(gòu)評(píng)審專家、山東公共資源綜合評(píng)標(biāo)評(píng)審專家、山東省交通 工程評(píng)審專家、山東高速集團(tuán)評(píng)審專家、德州市涉路案件行政審批評(píng)審專家，審 查、評(píng)審項(xiàng)目投資、方案論證、招標(biāo)文件、限價(jià)編制、結(jié)算審計(jì)200余項(xiàng)；在廣 西、北京、廣東、上海、重慶、四川、海南、新疆、云南、山東等29個(gè)省份及 中建、中交、中鐵、中鐵建、中國(guó)電建、中國(guó)能建、中國(guó)核建等央企做過(guò)300 余場(chǎng)專題培訓(xùn)，授課內(nèi)容基于實(shí)踐，風(fēng)格幽默趣味；先后受理、指導(dǎo)各大企業(yè)合 同談判、訴訟仲裁、工程索賠、審計(jì)專項(xiàng)30余例，指導(dǎo)國(guó)外項(xiàng)目合同談判3起。

該同志喜歡寫作與書法、詩(shī)詞、國(guó)學(xué)與傳統(tǒng)文化，現(xiàn)為山東省德州市作家協(xié) 會(huì)會(huì)員，先后在人民日?qǐng)?bào)、南方周末及自媒體公眾號(hào)“竇汝良的紫竹苑"(ID： dourul iang2017)等發(fā)表文章180余萬(wàn)字。

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