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課程大綱

一、從“案例”說開去

1、高質(zhì)量案例分析——“三性”原則

2、案例呈現(xiàn)的要求及問題演變

如何展現(xiàn)清晰的邏輯性？

如何用5分鐘講好一個故事？

如何提升評委的綜合印象（講解的注意事項）？

如何展現(xiàn)案例的亮點（體現(xiàn)專業(yè)能力并與戰(zhàn)略方向相契合）？

二、案例呈現(xiàn)關(guān)鍵點拆解

1、語言表達的邏輯性

（1）四種版本幫你搞定“自我介紹”

實戰(zhàn)訓(xùn)練：進行一次令人印象深刻的自我介紹

（2）高效的語言表達結(jié)構(gòu)

總分總表達法

FABE表達法

時間軸表達法

問題解決式表達法

關(guān)鍵詞表達法

2、學(xué)會“講故事”

（1）如何讓故事更加真實

“七何+五覺”組合法

V型反轉(zhuǎn)法

（2）如何讓故事更加生動——外在表現(xiàn)形式

（3）演示的核心注意事項

實戰(zhàn)訓(xùn)練：結(jié)合自己的工作經(jīng)歷，講述一個客戶經(jīng)營維護的故事

3、如何提升“綜合印象”

（1）克服緊張的五大功法

（2）完美“臺風(fēng)”展示

（3）從評委的角度看呈現(xiàn)

開場——好的開始是成功的一半

過程——內(nèi)容和形式的完美融合

結(jié)尾——為高分奮力一搏

實戰(zhàn)訓(xùn)練：調(diào)整故事的呈現(xiàn)方式，重新演繹

4、尋找“亮點”

（1）體現(xiàn)亮點的方式

（2）從“冠軍”案例看“亮點”

葉老師

葉文韜老師

民生銀行總行、建總行私行團隊建設(shè)首席顧問

全國“金融智能投顧”1+X職業(yè)技能培訓(xùn)首席講師

先后擔(dān)任某國有行核心支行理財經(jīng)理、支行長、分行私行部主管、分行個人金融部經(jīng)理等職務(wù)，熟悉各崗位工作內(nèi)容，實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富

精通數(shù)字化營銷管理、零售服務(wù)和基層營銷管理，帶領(lǐng)基金團隊兩年銷售偏股基金6億元，金額中收均居分行首位；保持黃金及保險支行單筆銷售紀錄

東北財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士；CFP執(zhí)證人，擁有基金、保險、黃金交易等多項資格證書；

客戶經(jīng)理風(fēng)采大賽輔導(dǎo)首席導(dǎo)師

客戶經(jīng)理風(fēng)采大賽輔導(dǎo)首席導(dǎo)師；某國有行客戶經(jīng)理風(fēng)采大賽個人、團隊雙料冠軍

某國有行黃金、基金、保險“百里挑一”業(yè)務(wù)技能大賽三項總冠軍

中銀協(xié)特聘講師

FIA國際投研師資格認證培訓(xùn)講師

ICAP國際反洗錢資格認證培訓(xùn)講師

某國有銀行總行級內(nèi)訓(xùn)師

【講師經(jīng)歷】

銀行崗位經(jīng)歷豐富，先后擔(dān)任某國有行核心支行理財經(jīng)理、支行長、分行私行部主管、分行個人金融部經(jīng)理等職務(wù)，熟悉各崗位工作內(nèi)容，實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富

多年理財經(jīng)理從業(yè)經(jīng)歷，擅長為客戶提供融合資產(chǎn)負債業(yè)務(wù)的全方位綜合金融服務(wù)。帶領(lǐng)基金團隊半年銷售偏股基金6億元，金額中收均居分行首位；個人保持黃金及保險支行單筆銷售紀錄

擔(dān)任核心支行個金行長期間，負責(zé)支行本部及下轄9個網(wǎng)點的業(yè)務(wù)統(tǒng)籌管理及推進，同時管理核心支行分期及商戶團隊；擅長通過大數(shù)據(jù)建模方式主抓核心指標營銷工作推進、創(chuàng)新性地以中小企業(yè)融資為突破口進行商戶一體化營銷、核心支行醫(yī)療、教育、旅游等生態(tài)圈建設(shè)團隊核心成員。

帶領(lǐng)團隊榮獲所在地區(qū)金融行業(yè)金牌理財團隊、旺季營銷商戶拓展先鋒；團隊成員榮獲金牌理財師、旺季營銷分期先進個人、商戶拓展先進個人等榮譽稱號。

擔(dān)任培訓(xùn)講師期間，曾輔導(dǎo)學(xué)員獲得“全國十佳理財師”、“全國卓越理財經(jīng)理”、“風(fēng)采展示大賽銀獎”、“十佳內(nèi)訓(xùn)師”等多項榮譽；2019年輔導(dǎo)郵儲北分獲得全國風(fēng)采大賽團隊冠軍；

深耕于財富管理模塊的大課授課及財私類輔導(dǎo)，在高凈值客群維護、私域流量經(jīng)營、高中收產(chǎn)品銷售及全量資產(chǎn)配置管理等方面的體系課程理論結(jié)合實戰(zhàn)，深入淺出，深得行方領(lǐng)導(dǎo)及學(xué)員好評；

全程參與民生銀行私行團隊培訓(xùn)全體系構(gòu)建；深度參與建行總行、民生銀行總行、渤海銀行總行、北京銀行總行等銀行的理財經(jīng)理、財富顧問等核心崗位培訓(xùn)體系搭建工作，高質(zhì)量完成相關(guān)課程的授課及錄制。

在浙江郵儲、大連郵儲、天津郵儲等行的財富轉(zhuǎn)型項目中擔(dān)任項目總監(jiān)，深度了解并參與郵儲銀行的財富轉(zhuǎn)型規(guī)劃。為浙江郵儲搭建分層分級式崗位學(xué)習(xí)地圖，為大連郵儲制定三年財富業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及重點突破方案。

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